机构：华创证券
评级：推荐
事项：
1月13日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》(以下简称《计划》)。计划提出了“到2023年工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升”的整体发展目标。
评论：
《计划》明确了工业互联网未来三年发展计划，工业互联网产业有望进入快车道。《计划》明确了“到2023年工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升”的整体发展目标。《计划》从工业互联网的基础网络设施、工业互联网基础创新能力到产业发展生态建设、融合应用模式、工业互联网安全保障能力等方面对工业互联网的发展做出系统的规划。2018-2020年工业互联网起步期的行动计划全部完成，部分重点任务和工程超预期，我们认为本次计划在2018-2020年计划的基础上，针对工业互联网发展中凸显出的网络基础、平台中枢、数据要素、安全保障等重要问题进行了更深入、更广泛、更高层次的规划，突出产业链融合发展。工业互联网产业料将由起步期转向快速发展期，产业有望步入发展快车道。
《计划》深化“5G+工业互联网”融合发展，5G将深度赋能工业互联网发展，5G通信模组龙头有望受益。一方面通过支持工业企业建设5G全连接工厂，推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透，加快典型场景推广；一方面通过探索5G专网建设及运营模式，规划5G工业互联网专用频率，开展工业5G专网试点。一方面通过建设公共服务平台，针对重点行业培育30个左右典型应用场景。我们认为5G能够打通数据从采集、传输、处理、决策整个流程。充分发挥云计算、人工智能、边缘计算等技术对工业互联网的赋能，进一步驱动工业互联网在工业生产中发挥提质、增效、降本、绿色、安全的作用。而工业互联网是5G下游重要应用，本次计划将从运营商、政府、工业企业等多角度促进5G和工业互联网的协同发展，5G通信模组龙头公司有望受益于“5G+工业互联网”的快速融合发展。
《计划》推动工业互联网大数据中心建设，产业互联网驱动IDC需求空间广阔。《计划》提出推动工业互联网大数据中心建设，打造工业互联网大数据中心综合服务能力，面向能源、钢铁、石化、化工、建材、有色、医药等流程行业及电子、汽车、装备、建筑等离散行业建设行业大数据分中心，加强行业数据资源管理。计划到2023年新型基础设施进一步完善，基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业级分中心。在此前的报告中我们重点强调，数据中心需求动力正面临由消费互联网到产业互联网的切换，以智慧城市、智慧交通、智能制造等为代表的产业互联网场景将引起数据量爆发式的增长，成为数据中心增长的重要推手及核心力量。我们认为，各行业大数据分中心的建设及服务能力提升将赋能行业数据的高效流通及集成共享，进一步释放对算力与存储需求，加速前期数据中心资源消化，利好数据中心产业长期发展。
《计划》重视工业互联网产业链各环节技术自主可控，国产工业平台和工业软件类龙头公司有望受益。计划到2023年，我国工业互联网基础创新能力显著提升，网络、标识、平台、安全等领域一批关键技术实现产业化突破，工业芯片、工业软件、工业控制系统等供给能力明显增强。基本建立统一、融合、开放的工业互联网标准体系，关键领域标准研制取得突破。我们认为计划有助于改变过去工业软件、工业控制系统等核心工业软件被国外巨头主导的格局，有助于国产高端工业平台和工业软件的发展。国产工业平台和工业软件类龙头公司有望受益。
推荐标的：关注5G通信模组龙头公司移远通信、广和通；关注数据中心建设龙头标的宝信软件；关注国产数字孪生软件龙头公司能科股份。
风险提示：工业互联网发展不及预期；宏观经济景气度低于预期。
