格隆汇1月27日丨通天酒业(00389.HK)公布，于2021年1月27日，配售代理及公司订立配售协议，公司拟配售最高为4000万港元的可换股债券。每股换股股份的换股价0.10港元，较1月27日收市价每股0.082港元溢价约21.95%。
假设可换股债券悉数配售，则将发行最多4亿股换股股份，占公司现有已发行股本的约19.87%及经发行换股股份扩大后公司已发行股本的约16.58%。
董事已考虑多种在资本市场筹集资金的方式（包括银行贷款融资）。然而，由于公司缺乏不动产，银行不愿提供有关银行贷款融资，因此，向公司提供的条款及条件属实不利。因此，董事认为发行可换股债券作为最后的手段是公司筹集额外资金的适当方式，乃由于其不会对现有股东的股权产生即时摊薄影响；及倘换股权获行使，公司股东基础将得以扩大，且集团的财务状况（尤其是流动性）将得以改善，从而加强集团现有及未来业务。
