时代中国控股(01233.HK):发行额外1亿美元优先票据

时代中国控股(01233.HK):发行额外1亿美元优先票据
2021年03月12日 21:23 格隆汇APP

格隆汇 3 月 12日丨时代中国控股(01233.HK)公布,有关发行额外于2026年到期的1亿美元6.2%优先票据(将与于2026年到期的3.5亿美元6.2%优先票据合并并组成一个单一系列)。于2021年3月12日,公司及附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际、中信里昂证券、瑞信、德意志银行及瑞银就额外票据发行订立购买协议。

额外票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就额外票据发行应付的其他估计开支前,且不包括自2020年9月22日至2021年3月17日止的应计利息)将为101,285,000美元。

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