【早知道0717】涨价主线发酵 关注5只氟化工股 维生素价格大涨

【早知道0717】涨价主线发酵 关注5只氟化工股 维生素价格大涨
2019年07月17日 09:01 益盟好股

★氟化工多重事件刺激 供需紧张 关注5只概念股美方近日批准向台湾出售总值约22.2亿美元武器装备。中国外交部宣布,中方将对参与此次售台武器的美国企业实施制裁。中国政府和中国企业将不会同这些美国企业进行合作和商业往来。人民日报点名可能受制裁美国企业,包括坦克生产引擎的霍尼韦尔。业内表示,作为全球知名的氟化工跨国企业,若霍尼韦尔受到制裁,将对氟化工供应链产生较大影响。点评:环保安全整治导致供给收紧,萤石价格上涨支撑氟化工价格上行。我国二代制冷剂配额大幅收紧,产品价格有望上涨。同时,全国ODS执法专项行动预计将导致R141b供需紧张,从2018年专项整治的结果来看,当时R141b价格上涨了70%。关注:600160巨化股份、603379三美股份、002915中欣氟材、002407多氟多、601678滨化股份

国资委再圈改革重点 推进化工船舶等重组 5股受益国资委新闻发言人16日下午在回答记者提问时表示,将坚持问题导向,抓住时间窗口,加快推进各项改革任务全面落实落地。党的十八大以来,已经进行了21组39家中央企业的重组,央企布局结构进一步优化,资源配置效率有效提升,重组整合也取得了积极成效。目前正在积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组,不断优化国有资本布局。点评:随着国企改革的推进,当前环境下又出现了新的重组迹象。本月2日,中船集团、中国船舶重工集团旗下的多家上市公司发布公告,两集团正在筹划战略性重组,这是官方渠道首次正式确认“南北船”整合。随后,机构研报中对于新一轮军工资产整合的预期显著提升。关注:600469风神股份、000698沈阳化工、600500中化国际、600150中国船舶、600072中船科技

★MOSFET芯片需求激增、NAND有望涨价30% 关注4只芯片股据媒体报道,第三季度以来,MOSFET的市场需求强劲复苏,汽车电子、通信、ODM/OEM等厂商开始疯狂采购芯片补充库存。早在6月底之前,英飞凌、ST、安森美等国际IDM大厂们就已经和大客户们签好下半年订单,这些厂商的MOSFET产能早已经被预定一空,第三季的接单量已超过实际产能的20%-30%。另外,据媒体报道,NAND Flash控制芯片暨模组厂群联董事长潘健成日前表示,7月以来,NAND Flash现货价格已经涨约超过一成,理性来看,未来还有20%至30%的上涨空间。点评:目前国际IDM大厂的订单早就签订,台系厂商第三季产能订单已经涨价5-10%,但产能仍然巨缺,预计价格将继续上涨。需求复苏之下,产业链公司将受益。同时,若日韩贸易谈判再僵持,下季DRAM合约价也将止跌反弹,将出现NAND与DRAM两大内存“双涨”效应。关注:600745闻泰科技、600360华微电子、300223北京君正、002049紫光国微

★美股三大股指小幅收跌 国际油价跌超3%北京时间17日凌晨,美股周二小幅收跌。其中,道指跌0.09%,标普500指数跌0.34%,纳斯达克指数跌0.43%,道指创盘中历史新高。投资者正在评估银行财报、美国零售销售数据及美联储的降息前景。大宗商品方面,纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌1.96美元,收于每桶57.62美元,跌幅为3.29%。点评:影响中性。

VE全球龙头企业单日涨价两成 关注4只概念股受原材料涨价影响,全球龙头欧洲帝斯曼15日大幅上调维生素E报价,幅度达20%。海关数据显示,维生素E的重要中间体间甲酚的进口价格在二季度也出现大幅上涨。国内市场方面,帝斯曼整合能特在即,VE产能格局面临重塑。点评:国海证券认为,考虑到能特停产改造预期,VE价格底部上移行情有望至少持续到明年。另外,VA行业供需紧平衡,价格上涨预期强烈。VA行业处于寡头垄断格局,供给端掌控力度强,企业的开工率较高。关注:600216浙江医药、002001新和成、002562兄弟科技、603079圣达生物

英特尔发布神经形态芯片超算 4股迎机遇据报道,近日,在底特律美国国防部高级研究计划局(DARPA)2019 电子复兴峰会上,芯片巨头英特尔推出一款能够模拟800万神经元的64芯片计算机,被命名为“Pohoiki Beach”系统。Pohoiki Beach包含64个128核心,14纳米制程的Loihi神经形态芯片。英特尔实验室总监 Rich Uhlig 表示,Pohoiki Beach 已经免费向 60 个研究伙伴提供。这些机构正在使用新类型的芯片挑战最尖端领域的研究,其中包括可扩展 AI 算法,如冗余编码和路径规划。点评:因为效率颇高,Pohoiki Beach和Loihi有望成为人工智能算法发展的新动力。英特尔称,新形态的芯片可以在图像识别、自动驾驶和自动化机器人等方面带来巨大技术提升。关注:603019中科曙光、000936华西股份、300367东方网力、002230科大讯飞

国务院发文推进社会信用体系 4股享红利近日,国务院办公厅印发《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》。《意见》提出,开展全覆盖、标准化、公益性的公共信用综合评价;深入开展失信联合惩戒;充分发挥“互联网+”、大数据对信用监管的支撑作用,实现信用监管数据可比对、过程可追溯、问题可监测;切实加大信用信息安全和市场主体权益保护力度。点评:随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要,征信行业快速发展阶段已到来。关注:300130新国都、600571信雅达、300231银信科技、300465高伟达

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