1月26日，资本邦了解到，掌门教育或将赴美上市，公司已选定两家外资投行冲击美国IPO，承销商分别为摩根士丹利和瑞信，此次IPO募资金额将超3亿美金。2020年10月份，掌门教育获超4亿美元新一轮融资，该轮融资被指为上市铺路。
掌门教育最早成立于2009年，初期以线下培训为主，随后2014年开始转型线上，并获得青松基金天使轮融资，这笔投资目前获得超500倍回报。截至目前，已经拥有6000万注册用户，服务范围覆盖全国600个省市县，旗下品牌包含了全学科教育品牌掌门1对1及综合素质教育掌门少儿、小狸AI等子品牌。
在过去的7年时间里，掌门教育一共完成了8轮融资，总金额超10亿美元，每年的现金流为正。据艾媒咨询数据，掌门教育旗下掌门1对1市场占有率接近80%。
曾就职于大摩和瑞银集团投行部，同时也是跟谁学独立董事的Prospect Avenue Capital (PAC) 创始人廖明表示，资本市场已认可中国K12在线教育市场，因为估值体系足够清晰。在估值上，在线教育企业一直使用IPO之后第二年的forward P/S 来估值，区间在 3.5-5 之间。比如去年上市的某教育公司，就使用了2021年收入的 4.2 倍 P/S 为 IPO 定价。简而言之，今年美国IPO时的市值大概是明年收入的 4 倍左右。所以去美国更有利，以及美股整个上市流程也简单很多。
头图来源：123RF
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