12月27日晚间博创科技(300548)公告，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用“年产245万只硅光收发模块技改项目”截止2024年11月30日尚未投入的募集资金1.97亿元（包含利息收入及理财收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（下称“长芯盛”）少数股东合计持有的长芯盛18.16%股份，不足部分由公司以自有资金或自筹资金支付。
博创科技控股股东、实际控制人长飞光纤光缆股份有限公司持有长芯盛37.35%的股份。公司收购长芯盛的股份构成与关联方共同投资，故本次收购构成关联交易。
博创科技“年产245万只硅光收发模块技改项目”于2020年3月取得浙江省嘉兴市南湖区行政审批局的《浙江省外商投资项目备案（赋码）信息表》，并已完成环评等审批备案手续，项目实施主体为博创科技。项目总投资金额4.31亿元（固定资产投资4.31亿元，无铺底流动资金），其中公司拟使用募集资金投入3.35亿元（于2021年11月变更为1.84亿元）。根据原效益分析，项目达产后预计年产硅光收发模块合计245万只，内部收益率（所得税后）32.42%，投资回收期（税后、含建设期）5.57年。
公告显示，因政府对项目所在地块的规划调整，公司与有权部门沟通时间较长，影响了项目投资进度，该项目预计完成日期由2023年3月延期至2025年3月。截至2024年11月30日，该募集资金投资项目累计已投入金额1052万元，募集资金投入进度5.7%，主要用于机器设备的购置及安装，剩余募集资金余额为1.97亿元（包含利息收入及理财收益），均存放于募集资金专用账户。
博创科技表示，随着光模块市场竞争加剧，受行业集中度高及产品迭代速度快等多重因素影响，公司低速率硅光收发模块的重点客户开发和商业化部署进程未达预期，且面向5G无线前传的硅光收发模块，较传统分立式光收发模块在成本上无明显竞争优势，该类产品的发展与交付低于预期。因此“年产245万只硅光收发模块技改项目”的继续推进可能导致项目的投资收益不及预期，投资回收期也可能会有所延长。
本着提高募集资金使用效率的原则，公司拟变更“年产245万只硅光收发模块技改项目”尚未使用的募集资金用于收购长芯盛18.16%股份。若本次收购完成，公司将拥有长芯盛60.45%的股权，对长芯盛的持股比例进一步增加。
27日晚间博创科技同时公告，拟收购长芯盛18.16%股份，其中收购嘉兴南湖科盈股权投资合伙企业（有限合伙）持有的长芯盛10.63%股权，收购厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的长芯盛3.21%股权，收购上海海通伊泰一期私募基金合伙企业（有限合伙）持有的长芯盛2.55%股权，收购香港威盛电子有限公司持有的长芯盛1.16%股权，收购威盛电子（上海）有限公司持有的长芯盛0.6%股权。
根据中联资产评估集团有限公司出具的《博创科技股份有限公司拟收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司部分少数股权项目资产评估报告》，截至评估基准日2024年10月31日，长芯盛的股东全部权益评估值为21.53亿元。本次拟收购长芯盛18.16%的股权，共计3740.91万股，对应的收购价款为3.91亿元。
长芯盛是光通信解决方案提供商，主要产品应用于数据通信、消费及工业互联领域，产品包括用于数据中心内部互联的各类高速线缆、无源预端接跳线等，用于消费、工业以及医疗等行业互联的高速有源光缆（AOC）以及广泛应用于不同场景的各类处理器接口的高速模拟芯片、高速光电模组组件等。
博创科技称，自公司收购长芯盛控股权以来，长芯盛经营情况良好，业务稳步发展。长芯盛所处的光通信行业受到人工智能、数据中心算力提升及网络迭代升级等因素综合影响，下游的数据中心、消费及工业互联等行业发展趋势良好，销售规模扩大及盈利能力提升，2023年及2024年1—10月经审计的净利润分别为6030.31万元、1.73亿元。
本次交易实施完成后，公司对长芯盛的持股比例将提升至60.45%，有助于公司对长芯盛控制力的增强，有利于进一步整合公司与长芯盛各自的资源和优势，实现整体价值最大化，符合公司发展战略。
