智通港股早知道︱6月15日 中美贸易风险主导市场避险情绪

智通港股早知道︱6月15日 中美贸易风险主导市场避险情绪
2018年06月15日 08:24 智通财经APP

【智通观点】

1. 这两天市场调整幅度不算小,即将周末加端午节,在此期间还有一个潜在的重大风险:5月29日,也就是美方代表团赴京进行第三轮磋商的前夜,美国白宫再次宣布对中国500亿美元高科技产品加征关税及限制中国在美投资。按照白宫声明,具体清单将于6月15日公布并在此后实施。如果美方真像此声明说的那样在6月15日后不久实施关税措施,则中美经贸磋商将立即结束,且第二轮达成的共识也将失效。现在预测到底美国方面如何表态还很难说,最可能的就是美国缩减500亿的规模,但中方曾经表态,若美国有这样的行为,所有谈判都将失效。资金在这个事件当口,做避险动作才是合理的。对于恒指的影响不言而喻。

2. 近期被沽空的公司开始多起来了,新秀丽、好未来到安踏,都是白马股。沽空公司选择的时间也恰好是市场和个股的短期高位,就最近被沽空的公司来说,给予了盈利空间。短期影响较大,中长期反而是提供了很好的机会。

3. 个股方面精彩的内容很多,中教控股收购一所本科学院,利好终于兑现。远大医药大手笔收购,标的主要是做肝癌治疗,这个对远大医药来说肯定是一个突破,只是收购标的估值超过110亿港元,2017年利润反而从2016年的5358万澳元下降到亏损2625万澳元。未来收购标的的表现仍然有待观察,但是目前的盈利在现在的市场环境下,影响还是偏负面的。

【公司要闻】

1. 安踏体育(02020):GMT的沽空报告内容不实

2. 中教控股(00839)拟收购松田大学及松田学院 总代价5.38亿元

3. 远大医药(00512)为介入肿瘤学领域 联手CDH斥19亿澳元购100%Sirtex股份

4. 高鑫零售(06808):大润发中国与天猫供应链订立代销协议

5. 中国中铁(00390)已与9家投资人签署债转股协议

6. 李氏大药厂(00950)获批就一种新型口服多激酶抑制剂进行临床试验

7. 洛阳玻璃(01108)因资产重组将择机通过询价方式增发股份募集5.12亿元

8. 汇丰控股(00005)6月13日耗资1.49亿港元回购193.87万股

9. 理文造纸(02314)于6月14日耗资2575.2万港元回购291.1万股

10. 利福中国(02136)6月14日耗资1602万港元回购451万股

11. IGG(00799)6月14日斥417.72万港元回购38.5万股

12. 中国擎天软件(01297)6月14日斥374.93万港元回购106万股

13. 大自然家居(02083)6月14日耗资337万港元回购200万股

14. 华地国际控股(01700)6月14日斥119万港元回购58万股

15. 英皇钟表珠宝(00887)6月14日以106万港元回购200万股

【财报速递】

1. 中国中冶(01618)前五月新签合同额同比增17.3%至2527.9亿元

2. 四川成渝高速(00107)5月通行费总收入同比增15.16%至2.99亿元

3. 中国南方航空(01055)5月旅客周转量同比上升12.69% 新增至普吉伦敦两条航线

4. 中国国航(00753)5月旅客周转量同比上升11.6% 新开两条航线

5. 中国神华(01088)5月煤炭销售量增3.9% 售电量增5.2%

【行业信息】

1.【王毅:要通过双赢的方式妥善解决中美经贸问题】国务委员兼外交部长王毅在北京同美国国务卿蓬佩奥举行会谈。王毅在谈及中美经贸问题时表示,中美经济团队迄今就两国经贸问题举行了多轮磋商,双方达成了重要谅解和共识。最根本的一条就是同意采取建设性方式来处理分歧。希望美方与中方相向而行,切实遵循这一重要共识,推动有关问题得到妥善解决。在此过程中,希望美方不要再单方面采取任何非建设性的行为,也不要为双方下一步磋商制造新的障碍。王毅说,目前双方面临两个选择,一是合作和双赢,一是对抗并双输。中方已经作出了第一个选择,我们希望美方同样作出明智的选择。当然,中方也已经做好应对第二种选择的准备。

2.【郭树清:去杠杆考虑机构市场的承受能力】中国银行保险监督管理委员会主席郭树清表示,防范化解金融风险,做到早发现、早预警、早处置,努力把风险消除在萌芽阶段。针对房地产贷款、互联网金融、地方政府债务,设立了宏观审慎指标,有效遏制了风险累计;稳定大局、逐步加严。防范金融风险是持久战,去杠杆考虑机构市场的承受能力。例如我们先机构自查、再管理部门检查,有计划、分步骤;整治同业业务,先是同业理财、同业投资,而对同业存放和同业存单起初并未限制;统筹兼顾,突出重点,即去杠杆过程中,坚持结构性去杠杆,优先推动国有企业、地方政府降低杠杆率。

3.【中国日报:政府已向国有银行发放额外的信贷配额在本月底前部署到非金融部门】中国政府已经给国有银行额外的信贷额度,在本月底之前部署到非金融部门。一位拒绝透露姓名的国有银行经理表示,其所在银行已获得额外配额,预计资金将于6月底前发放,以支持非金融部门。上月早些时候,发改委与中国各大商业银行举行了闭门会议,讨论了更多贷款的计划细节。(中国日报)

4.【国际通信行业标准化组织批准5G独立组网功能冻结5G标准正式发布】14日,国际通信行业标准化组织3GPP(第三代合作伙伴计划)批准第五代移动通信技术(5G)标准独立组网功能的冻结。目前,5G已经完成第一阶段全功能标准化工作,进入了产业全面冲刺新阶段。这次业务与系统功能的冻结,不仅使第五代移动通信技术(5G)具备了独立部署的能力,也带来全新的端到端架构,意味着5G标准正式出炉。

5.【1-5月证券交易印花税收入同比增长12.7%】从财政部获悉,5月份,全国一般公共预算收入17631亿元,同比增长9.7%,全国一般公共预算支出17003亿元,同比增长0.5%。1-5月累计,全国一般公共预算收入86650亿元,同比增长12.2%。其中,证券交易印花税602亿元,同比增长12.7%。全国一般公共预算支出82695亿元,同比增长8.1%,为年初预算的39.4%,比去年同期进度加快0.2个百分点。

6.中国5月发电量同比增长9.8%(4月同比增长6.9%)。1-5月份发电量增长8.5%(1-4月份同比增长7.7%)。

7.【中国1-5月份房地产开发投资同比增长10.2%】2018年1-5月份,全国房地产开发投资41420亿元,同比名义增长10.2%,增速比1-4月份回落0.1个百分点。其中,住宅投资29037亿元,增长14.2%,增速与1-4月份持平。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.1%。

8.【5月份社会消费品零售总额增长8.5% 不及预期】2018年5月份,社会消费品零售总额30359亿元,同比名义增长8.5%(扣除价格因素实际增长6.8%,以下除特殊说明外均为名义增长),预估为9.6%。其中,限额以上单位消费品零售额11477亿元,增长5.5%。2018年1-5月份,社会消费品零售总额149176亿元,同比增长9.5%。其中,限额以上单位消费品零售额57518亿元,增长7.8%。

9.【稀土行业步入新一轮涨价周期 10只个股获机构调研】近期,稀土价格出现持续上涨。对此,分析人士普遍认为,下游磁材企业开始逐步补库存,对稀土价格形成一定拉动,同时环保核查造成冶炼厂开工率进一步下滑,导致供应量减少。在此背景下,稀土行业步入新一轮涨价周期,相关上市公司业绩增长有望进一步提升。在“涨价+成长”两重利好共振下,近期,机构对稀土龙头标的的关注度逐渐上升。二季度以来,共有10家相关上市公司受到机构调研。

10.【30家纸板厂涨价或停单 波及浙江、山东等7省】6月2日,浙江省大批纸板厂涨价,6月7日,湖北省数家纸板厂涨价3%-5%。6月8日-13日,涨价范围迅速扩大,目前已有7省上调纸板价格,包括浙江、山东、湖北、湖南、安徽、福建、江苏。除此之外,还有纸板厂发出了停单通知。(华印纸箱)

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度420亿元剩余428.23亿元,占比101.9%;

港股通(深)每日额度420亿元剩余416.91亿元,占比99.3%。

【主要股东增减持】

华能新能源(00958)于上周五(8日)被社保基金减持416万股或0.08%,每股作价3.18元,总值1322万元,最新持股量降至4.99%。

中国服饰控股(01146)于昨日(13日)被公司行政总裁张永力减持5520万股或1.61%,每股作价0.25元,总值1361万元,最新持股量降至46.03%。

【大行评级】

美银美林:重申长实集团(01113)“买入”评级,目标价81元

野村:维持港交所(00388)“买入”评级,目标价升至311.8元

大和:维持平安好医生(01833)“买入”评级,目标价68元

汇丰:予长建(01038)“买入”评级,目标价70元

花旗:重申德昌电机(00179)“买入”评级,目标价40元

瑞银:重申洛阳钼业(03993)“沽售”评级,目标价降至4.1元

大和:升欧舒丹(00973)评级至“跑赢大市”,目标价17.5元

汇丰:予电能(00006)“买入”评级,目标价62元

大和:维持中国人寿(02628)“买入”评级,目标价降至30元

花旗:重申港华燃气(01083)“买入”评级,目标价升至8.5元

里昂:维持创维(00751)“买入”评级,目标价升至5.5元

中金:维持高鑫零售(06808)“推荐”评级,目标价13.07元

【交易闹铃】

汇付天下(01806)、REPUBLIC HC(08357)6月15日上市;

杉杉品牌(01749)、欣融国际(01587)、怡园酒业(08146)、江西银行(01916)6月15日正在招股;

宏基集团控股(01718)、福晟国际(00627)、德永佳集团(00321)、倩碧控股(08367)、荣智控股(06080)、万景控股(02193)、神通机器人教育(08206)、英裘控股(01468)、VITASOY INT'L(00345)、密迪斯肌(08307)、TERMBRAY IND(00093)、滉达富控股(01348)、JOYCE BOUTIQUE(00647)6月15日公布业绩。

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