上集中西伯侯晚上做梦，梦到在东南方有位贤者。西伯侯次日带着散大夫就去访贤。申公豹变身蓑衣人，想误导西伯侯。申公豹在凡人面前炫耀本领，却被太乙真人逮了个正着，用仙鹤将其头颅衔走，不过申公豹过于狡猾，让太乙真人没有抓住。太乙真人现身在西伯侯面前，解释了申公豹的行为。随后西伯侯在街市了遇到一个男子，他当时在街上蹲着还哭泣，侯爷到跟前后，其他市民说他打死了，士兵为其画地为牢，在这里等候发落。因为家中有母亲，西伯侯就先其放回家。他的母亲不知道发生了什么事，晚上在门口眺望远方等待，正要返回之时，儿子回来了。
儿子告诉母亲白天的事情，同时说起早上遇到的垂钓老人，母亲一听就知道那肯定是个有法术的人，于是让儿子第二天，继续找那老者，请求解救之法。姜子牙告诉他，一个你先拜我为师父，其二你回家后，在床头挖个坑，黄昏之时你睡在坑里。姜子牙在外面作法，坑外面的土瞬间就把土埋了起来，士兵们以为他逃跑了，禀告给了散大夫。散大夫找到西伯侯，西伯侯通过算卦得知，此人已死，尸体在一个深坑中。西伯侯立即派人送20两银子安抚家中的老人。老人在送走官兵和邻居后，儿子从深坑中坐起来，母亲说看似这场灾难过去也，你去道长那里致谢吧。姜子牙说卖柴不是发财之道，你不如跟我学些法术，因为我看你有将相之才。西伯侯在府上算卦，卦象显示今日便可找到梦中的贤人。西伯侯要在河边等贤者，从钓鱼的渔民那里找到一间屋子，用来休息。
西伯侯手下的人在西边见到了姜子牙，姜子牙说了句“宁可直中取，不向曲中求”，当告诉西伯侯时，西伯侯断定就是此人，等西伯侯亲自去时，却不见姜子牙。几经寻找，西伯侯还看到了姜子牙收的徒弟，也就是那么卦上说已经死的人，西伯侯继续寻找，在河边远远看到一老人，下人说正是此人。西伯侯向姜子牙提出自己的困难，姜子牙准备助西岐。随西伯侯一起回西岐。在祭台旁边，他们看到有凤凰落在西岐。姜子牙说这是天意，西伯侯应该立国称王，率正义之师，讨伐无道商纣。随后西伯侯同意立国号为周，谥号文王。封姜子牙为丞相。这消息很快便传回了朝戈，比干王叔很惊讶，后悔当初助他回西岐。纣王要先举兵消灭他们，其他大臣和费仲都认为应该以静治动，所以大王要等太师归朝以后再做打算。北伯侯按照王后的旨意，将露台已经建好，大王带着妲己和百官上露台，并在上面听歌看曲饮酒。大王问妲己露台建好，什么时候仙人会来？妲己说后天是月圆之时，那时就有仙人
。随后妲己回到狐狸洞，通知众姐妹，后天去露台玩玩，但如果有炼丹的特殊情况，还是以炼丹为主。大王还以为真要会见神仙，还让比干陪酒，以示尊重。月圆的当晚，一阵妖风过后，众神仙从天而降，比干一边倒酒，一边却闻见恶臭。比干看到仙女的背后拖着长长的尾巴，妲己也感觉不妙，赶快让比干下去。比干随后找到了武成王，告诉他大王让我陪仙人饮酒，结果仙人是狐狸妖精所变。武成王立即安排人手把住城门，并跟踪她们。晚上众仙都醉了，在返回洞穴时，士兵们很快发现了其洞穴。比干王叔下令不能让她们祸害人间，于是点火烧了洞穴。第二天，他们再次来到洞穴，收获了不少尸体，比干建议将她们的皮拔下做成衣服，献给大王。从而警告妲己。
炼丹的狐狸早上回来，看到洞穴被烧，里面的姐妹都烧死了，于是通知妲己。第二天早上，比干把狐狸皮大衣献给大王，大王很高兴，可是妲己一脸的不愉快，妲己再次给大王推荐了一个美女，正是妲己的姐妹。妲己给大王上演苦肉计，让妹妹说其有心痛的毛病，要想治其病就要吃玲珑心。以前是去冀州的一个老中医那里拿药，现在朝戈距离那里太远，朝中正好有一位大臣有七窍玲珑心。狐狸妹妹暗示就是比干大臣。比干知道后，想起姜子牙送的护身符，找到后希望能起作用。
