日前，有消息称，中芯国际披露首次公开发行股票并在科创上市发行公告，确定发行价格为27.46元/股，若按本次发行16.86亿股计算，其IPO融资将达462.87亿元；若超额配售选择权全额行使，其募集资金总额将为532.3亿元。据悉，网上和网下申购日期为7月7日。
由此可见，其不仅将成为科创板最大的IPO，也将是A股10年来最大的IPO。
据公告披露，中芯国际本次公开发行股份全部为新股，拟公开发行股票16.86亿股，约占发行后总股本的23.62%（超额配售选择权行使前）；授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权。若超额配售选择权将全额行使，则其发行总股数将扩大至19.38亿股，约占发行后总股本26.23%。
若本次发行成功，按27.46元/股计算，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为462.87亿元，扣除发行费用6.35亿元（含税），预计募集资金净额为456.52亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为532.3亿元，扣除发行费用7.27亿元（含税），预计募集资金净额为525.03亿元。
公告称，剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为242家，配售对象为3928个；本次科创板发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为1111亿股，网下整体申购倍数为164.78倍。
此外，中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司发起设立的专项股权投资基金——青岛聚源芯星股权投资合伙企业获配22.24亿元，中芯聚源、中微公司、安集科技等多家中芯国际上下游企业参与，网下整体申购倍数为164.78倍。
据了解，中芯国际是港股上市公司，此次登陆科创板后，将成为国内半导体“A+H”第一股。截至7月3日收盘，中芯国际最新股价33.25港元/股，总市值1895亿港元。
