中国华能拟发行两笔高级无抵押美元票据

中国华能拟发行两笔高级无抵押美元票据
2021年01月12日 11:18 久期财经

中国华能拟发行两笔高级无抵押美元票据,初始价分别为T+150和T+185区域

久期财经讯,中国华能集团有限公司(China Huaneng Group Co., Ltd.,简称“中国华能”,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:中国华能集团香港财资管理控股有限公司(China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited)

担保人:中国华能集团有限公司

担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A2/A((穆迪/惠誉)

发行类型:固定利率、高级无抵押

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:5年期 | 10年期

初始指导价:T+150区域 | T+185区域

资金用途:偿还现有海外债务

交割日:2021年1月20日(T+5)

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特区法律

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人: 中国银行、花旗集团(B&D)、农业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:摩根大通、工银(亚洲)、瑞穗证券、兴业银行香港分行

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