久期财经讯，中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited，02772.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)发行Reg S、364天、固定利率、美元基准规模的高级票据。
条款如下：
发行人：中梁控股集团有限公司
附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司
发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定
预期发行评级：B+(惠誉)
发行规则：Reg S
发行：固定利率高级票据
规模：2.5亿美元
期限：364天
交割日：2021年2月1日(T+5)
到期日：2022年1月31日
初始指导价：8.2%区域
最终指导价：7.80%
息票率：7.5%
收益率：7.8%
发行价格：99.717
资金用途：现有债务再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团(B&D)、国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、中信里昂、天风国际和万盛金融
ISIN：XS2293903840
认购情况如下：
总认购超11亿美元(包括1.3亿美元的JLM interest)，来自48个账户。
投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲、中东和非洲6.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司56.00%，私人银行24.00%，企业/金融机构/银行20.00%。
