中国银行(03988.HK)香港分行拟发行3年期高级无抵押玉兰债券，初始价T+110 bps区域
久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押玉兰债券。
条款如下：
发行人：中国银行股份有限公司香港分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
发行规则：Reg S
Status：固定利率、高级无抵押玉兰债券，归属于400亿美元中期票据计划
规模：美元基准规模
期限：3年
初始指导价：T+110 bps区域
所得收益用途：一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统：欧洲清算银行
交割日：2021年2月4日(T+5)
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、汇丰银行(B&D)、法国巴黎银行、东方汇理和花旗集团
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、大和资本市场投资、星展银行、广发证券、华融国际证券、工银亚洲、兴证国际、摩根大通、瑞穗证券、三菱日联金融集团、南洋商业银行、法国外贸银行、北欧斯安银行、浦发银行香港分行、申万宏源证券、法兴银行、渣打银行和东亚银行
