泰州海陵发行2800万美元高级无抵押增信债券,息票率2.38%,浙商银行(02016.HK)泰州分行提供SBLC
久期财经讯,泰州海陵城市发展集团有限公司(Taizhou Hailing City Development Group Co.,Ltd.,简称“泰州海陵”)发行Reg S、364天期、固定利率、高级无抵押增信债券。
条款如下:
发行人:泰州市海名荟商贸有限公司(Taizhou Haiminghui Trading Co., Ltd)
担保人:泰州海陵城市发展集团有限公司
备用信用证提供人:浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank,简称“浙商银行”,02016.HK,601916.SH)泰州分行
预期发行评级:未评级
发行规则:Reg S
Status:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:2800万美元
期限:364天期
息票率:2.38%
收益率:2.38%
发行价格:100
资金用途:一般公司用途
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
发行日:2021年2月1日
到期日:2022年1月31日
交割日:2021年2月1日(T+3)
独家全球协调人:中泰国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中泰国际(B&D)、中达证券、国元资本和浦发银行香港分行
ISIN:XS2275606734
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