泰州海陵发行2800万美元高级无抵押增信债券,息票率2.38%

泰州海陵发行2800万美元高级无抵押增信债券,息票率2.38%
2021年01月28日 11:56 久期财经

泰州海陵发行2800万美元高级无抵押增信债券,息票率2.38%,浙商银行(02016.HK)泰州分行提供SBLC

久期财经讯,泰州海陵城市发展集团有限公司(Taizhou Hailing City Development Group Co.,Ltd.,简称“泰州海陵”)发行Reg S、364天期、固定利率、高级无抵押增信债券。

条款如下:

发行人:泰州市海名荟商贸有限公司(Taizhou Haiminghui Trading Co., Ltd)

担保人:泰州海陵城市发展集团有限公司

备用信用证提供人:浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank,简称“浙商银行”,02016.HK,601916.SH)泰州分行

预期发行评级:未评级

发行规则:Reg S

Status:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:2800万美元

期限:364天期

息票率:2.38%

收益率:2.38%

发行价格:100

资金用途:一般公司用途

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

发行日:2021年2月1日

到期日:2022年1月31日

交割日:2021年2月1日(T+3)

独家全球协调人:中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中泰国际(B&D)、中达证券、国元资本和浦发银行香港分行

ISIN:XS2275606734

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部