久期财经讯,珠海华发实业股份有限公司(Huafa Industrial Co.,Ltd.Zhuhai,简称“华发股份”,600325.SH)发行Reg S、364天、固定利率、高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:光涛投资有限公司(Guang Tao Investment Limited)
担保人:珠海华发实业股份有限公司
担保人评级:无
预期发行评级:无
Status:固定利率、高级无抵押
发行规则:Reg S
规模:2亿美元
期限:364天
初始指导价:4.1%区域
最终指导价:3.6%
息票率:3.6%
收益率:3.6%
发行价格:100
交割日:2021年2月19日
到期日:2022年2月18日
资金用途:为现有离岸债务再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用香港特区法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:交银国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信里昂、民银资本、招银国际、信银资本、光大证券国际、海通国际(B&D)、汇丰银行、华津国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际、星展银行、东方证券香港
ISIN: XS2297020765
认购情况如下:
最终认购超11.8亿美元(包括8.6亿美元JLM interest),来自40个账户。
投资者地域分布:亚洲:100.00%
投资者类型:资产管理公司/基金公司:63.00%,银行/金融机构:29.00%,私人银行/其他:8.00%
4000520066 欢迎批评指正
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