国泰航空(00293.HK)发行6.5亿美元高级无抵押票据，息票率4.875%，最终认购13亿美元
久期财经讯，国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited，简称“国泰航空”，00293.HK)发行Reg S、高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited
担保人：国泰航空有限公司
预期发行评级：无评级
Status：高级无抵押票据
发行规则：Reg S，归属于发行人20亿美元有担保中期票据计划
发行规模：6.5亿美元
期限：5.25年期
初始指导价：5.20%区域
最终指导价：4.875%
息票率：4.875%
收益率：4.875%
发行价格：99.979
交割日：2021年5月17日
到期日：2026年8月17日
资金用途：用作运营资本和一般企业用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、花旗集团(B&D)、汇丰银行、日兴证券
ISIN：XS2333657422
认购情况：
最终认购13亿美元，来自154个账户。
投资者地域分布：亚洲88.00%，欧洲、中东和非洲10.00%，美国离岸2.00%；
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司78.00%，银行/私人银行22.00%。
