久期财经讯,中国宏桥集团有限公司(China Hongqiao Group Limited,简称“中国宏桥”,01378.HK)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:中国宏桥集团有限公司
附属担保:中国宏桥投资有限公司(China Hongqiao Investment Limited),宏桥投资(香港)有限公司(Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited),宏桥(香港)国际贸易有限公司(Hongqiao (HK) International Trading Limited)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:3亿美元
期限:364天
初始指导价:8.250%区域
最终指导价:7.75%
息票率:7.75%
收益率:7.75%
发行价格:100
交割日:2024年3月28日
到期日:2025年3月27日
资金用途:用于对现有的离岸债务进行再融资和一般公司用途
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
牵头全球协调人:中信银行国际(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信银行国际、东方汇理、瑞银集团、巴克莱银行、渣打银行、招银国际、德意志银行、星展银行、龙石资本、正流资本、北港证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人:信银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、淞港国际证券、天风国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2793673083
认购情况
最终认购金额21亿美元。
投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型:对冲基金/基金管理公司82.00%,私人银行8.00%,保险5.00%,银行/证券5.00%。
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