久期财经讯，青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co.,Ltd.，简称“青岛融合控股集团”，中诚信亚太：Ag-)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：青岛西海岸新区融合控股集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：Ag-
预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.8%区域
交割日：2024年4月9日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：丝路国际(B&D)、中国银河国际、国泰君安国际、东兴证券香港
联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、海通国际、浦银国际、中信银行国际、信银资本、鼎鑫证券、尚源国际证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
