江苏中扬清洁能源发行3.4亿人民币债券，息票率3.30%，南京银行(601009.SH)镇江分行提供SBLC
久期财经讯，江苏中扬清洁能源发展有限公司(Jiangsu Zhongyang Clean Energy Development Co., Ltd.，简称“江苏中扬清洁能源”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：江苏中扬清洁能源发展有限公司
SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank Of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)镇江分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模：3.4亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.6%区域
最终指导价：3.30%
息票率：3.30%
收益率：3.30%
发行价格：100
交割日：2024年5月9日
到期日：2027年5月9日
资金用途：补充运营资本和为项目建设进行融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售：100%
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、信银资本、海通国际
ISIN：HK0000979929
