牵手融e邦，资本运作很简单。无锡鼎邦换热设备股份有限公司成功登陆北京证券交易所，成为无锡市锡山区2024年首家上市企业，也是全区第24家上市企业。
无锡鼎邦换热设备股份有限公司是高新技术企业、江苏省“专精特新”中小企业，专注于换热设备的研发、设计、制造和销售，本次公开发行股票数量2500万股，计划募集资金1.55亿元，将用于年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物流设备项目。
发行人主营业务情况
公司专注于换热设备的研发、设计、制造和销售，为客户提供稳定、节能的专业化换热 解决方案。公司产品包括换热器、空冷器两大系列，广泛应用于石油化工领域，作为原油制 备成品油环节、烯烃、芳烃等基础化工原料制备环节的过程设备，将介质加热或冷却到下一 道工序设定的温度，起到热量交换、余热回收和安全保障作用。换热设备能够提高能源利用 率，有效助力下游行业节能降碳，实现国家“碳达峰、碳中和”目标。
公司秉承“精工出细活”的理念，充分发挥工匠精神，不断提升产品质量和工艺技术水 平。凭借专业的换热设备制造能力、优质的产品质量和服务，公司得到了中国石化、中国石 油、中国海油、中化集团、延长石油集团、浙江石化、恒力石化、盛虹石化等国内大型企业 集团的广泛认可，并建立了稳定的合作关系。同时，公司不断提升自身核心竞争力，积极开 拓国际市场，目前已得到了壳牌石油（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、法国液化空 气集团（AirLiquide）等国际大型企业集团的认可，并逐步开展合作。 公司高度重视技术创新工作，经过多年的磨练和积累，掌握了油浆蒸汽发生器制造技术、 全自动管头焊接技术、管头背面内孔焊接技术、空冷器双丝自动埋弧焊技术等一系列自主研发的专业技术，保证产品在超高温、剧毒等多种特殊工况中稳定运行。在坚持技术创新和产 品创新的同时，公司积极扩展新的应用场景，目前正在研发应用于多晶硅制备、生物油制氢 等领域的产品。公司是高新技术企业、江苏省专精特新中小企业和创新型中小企业，截至本 招股说明书签署之日，公司已取得 9 项发明专利、55 项实用新型专利。
公司持有 A2 级压力容器制造许可证、A3 级空冷式换热器安全注册证、ASME U 钢印 授权证书等资质认证，建立并实施 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、 ISO45001 职业健康安全管理体系。公司是中国石油化工集团有限公司企业标准《管子管板 角接接头射线检测技术与评级规范》的起草单位，是全国锅炉压力容器标准化技术委员会热 交换器分技术委员会会员单位、中国技术监督情报协会热交换器安全与能效专业委员会会员 单位。
主要财务数据和财务指标
发行人选择的具体上市标准及分析说明
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条，发行人选择第（一）款第 一项标准，即预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资 产收益率平均不低于 8%。 根据发行人股票在全国股转系统交易情况、同行业公司的市盈率情况及发行人最近一次 融资情况，预计发行时公司市值不低于 2 亿元；2021 年度、2022 年度公司扣除非经常性损 益前后归属于母公司所有者的净利润孰低分别为 1,988.50 万元、3,994.44 万元，加权平均净 资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 16.57% 和 26.09%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第（一）款第一项的 要求。
募集资金运用
根据公司第二届董事会第十四次会议决议、2022 年年度股东大会决议，公司拟公开发 行不超过 2,500 万股（未考虑行使超额配售选择权的情况下）人民币普通股，其中本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
募投项目计划总投资为 25,248.10 万元，其中，拟用公开发行股票募集资金 20,500 万元。 若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解 决；若本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超过部分用于补充流动资金。本次 募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度利用自有资金进行先期投入，募集资金到位后， 再用于置换先期投入资金。
