文/方得
不忘初心，方得始终
“东数西算”这个今天火了，投射到资本市场就是“数据中心”这个题材。
板块涨幅4.54%，涨停家数14家，涨幅超过10%的21家。今天录得全场最佳！
“东数西算”其中的‘数’，指的是“数据”，‘算’指的是“算力”，即对数据的处理能力。字面理解就是把东部地区的大数据，在西部进行计算。推动算力资源有序向西转移，促进解决东西部算力供需失衡问题。
这个句式我们应该都非常熟悉，比如：“南水北调”，“西电东送”等等！
由于我们的地理环境差异很大，各地的资源禀赋也是差异巨大，为了解决“旱的旱死，涝的涝死”的情况，我们国家会经常用一些大的工程来调配这种不均衡的状态。
东部的经济发达，数字经济转型早，数据的产生、运算、存储都会有大量的需求，但是数据中心都是高耗能的，建立数据中心最大的瓶颈是“能耗指标”的获取，东部发达地区又是用电最多的地方，但是这里的能源禀赋却不行，东部大量的电力供应是源于“西电东送”。
2020年新基建里就有一个数据中心的建设，大家应该还有印象，那年，很多钢铁厂转型做数据中心，什么沙钢，杭钢等等，都是因为，钢铁厂一有地皮，二有能耗指标的缘故，后来，大家都打着这个新基建的旗号，建了不少“大数据中心”，由于缺少严谨的规划，实际的运行状况并不好。
国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局从顶层设计出发，联合印发文件，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，并提出“四个有利于”：
有利于提升国家整体算力水平，
有利于促进绿色发展，
有利于扩大有效投资，
有利于推动区域协调发展。
这个是对前一次新基建中，“大数据”中心建设的一个升级版。
现在我们身处大数据时代，数据的爆发，需要强大的算力资源，算力每增加1%，数字经济就会增加千分之3.3的产出，GDP也会增加千分之1.8的增量。
“西数东算”是一个重要的新基建，“稳增长”的新抓手，这项工程每年带来的新的投资增量达到几千亿量级，对相关的产业更是带来万亿元的拉动。
这项工程也是“数字经济”的一个方面，也是一个基础设施，是我国加快数字经济转型发展的基础。
云数据，数据中心、通信，机房设施、机房制冷，光通信等等板块都会显著受益这个工程。
关于“数字经济”，国家领导人年初在《求是》杂志上发表过重要的文章，资本市场也有过一定的炒作，但是年初市场整体比较弱，板块的延续性不强，另外，大家对这个概念的理解也比较宽泛，没有形成连续的大规模炒作。
但是，我想说的是，“数字经济”不是一个简单题材的炒作那么简单，这里面有着重要的国家战略，不然，国家领导人也不会专门撰文写这个。中国的经济转型和提质增长，主要是两个抓手，一个是绿色发展，另一个是数字经济，绿色发展通过去年的新能源表现，大家一定已经窥见一斑了。
中国经济的数字化转型，正在进行当中，年初的“数字货币”也是其中的一个分支，整体表现还是不错的，无论是核心妖票，还是整个板块。
今天的“西数东算”，不仅是一个新名词，也是一个新的机会，跟数据中心运营以及建设的标的值得重点关注。
