证监会上市公司并购重组审核委员会近日公告，宝信软件发行股份购买资产获有条件通过，宝信软件为中国宝武下属子公司。 根据宝信软件发布的《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，公司拟通过发行A股普通股及支付现金相结合的方式，收购飞马智科信息技术股份有限公司（简称“飞马智科”）75.73%股权。公告显示，公司将向马钢集团、马钢投资、基石资本通过发行股份方式支付对价；向苏盐基金发行股份支付对价比例为30%，剩余70%为现金方式支付；向北京四方以现金方式支付。此次交易完成后，飞马智科将成为宝信软件的控股子公司。 据悉，此次交易作价为8.23亿元，其中7.87亿元拟以上市公司发行股份的方式支付，股份发行数量合计为1359.87万股；购买资产股份发行价格为57.87元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司A股股票交易均价的90%。 宝信软件表示，飞马智科与宝信软件同属于软件和信息技术服务业，此次交易完成后，宝信软件能够实现产业横向整合，充分发挥与飞马智科的协同效应，进一步增强公司在企业IT系统解决方案上的实力，提升公司管理水平和研发实力，共享经营、管理、研发等资源和经验，扩大公司经营业务的覆盖区域。 交易报告书显示，2019年、2020年，飞马智科实现营业收入分别为6.04亿元、7.12亿元，实现归属于母公司所有者净利润分别为3588.85万元、6026.74万元，经营活动产生的现金流量净额分别为4086.36万元、6835.56万元。 飞马智科前身是成立于1978年的安徽马钢自动化信息技术有限公司，是马钢集团信息技术产业核心实施主体，是一家集智能、科研、工程、咨询、云服务于一体的现代化国家级高新技术企业，国务院国资委“双百行动”改革试点企业。基石资本旗下基金于2019年投资飞马智科，在此次收购完成后，基石资本将持有宝信软件上市公司2563110股。 基石资本执行董事王勇表示，飞马智科深耕行业多年，自主研发了MES、EMS、物流信息系统等软件，成功应用于马钢集团内部公司，并开拓了中冶华天、沙钢、柳钢、贵港钢铁等外部市场。在钢铁信息化领域，公司已先入为主，掌握经验、技术优势，随着钢铁供给侧的改革，钢铁信息化、智能化市场将逐渐打开。 此外，自2019年以来，IDC数据中心建设正式纳入“新基建”范畴。受益于政策扶植，IDC景气度将进一步上行。根据中国信息通信研究院测算，2020年数据中心投资超过3000亿元，带动投资近万亿元。决定我国IDC企业是否具有投资价值第一是品牌；第二有核心客户；第三是能耗指标获取能力；第四具有核心地块优势；第五是有成本优势；第六是资金实力。而飞马智科早在2018年就依托自身的研发能力开始布局IDC行业，同时具备了上述IDC企业核心价值能力。 此次并购后，宝信软件给飞马智科的战略定位为：“根据国家长三角区域一体化发展规划和安徽省‘互联网+先进制造业’、数字经济发展规划，抢抓合肥建设国家高新技术城市、创新城市、数字经济发展城市的机遇，充分发挥飞马智科的区位和产业优势，充分利用宝信软件的品牌、人才和创新优势，把飞马智科打造成为中国宝武在长三角区域的信息产业第二战略基地”。预计宝信软件和飞马智科的资本化整合后，未来将发挥强大战略协同优势。 （CIS）
来源：证券时报
