财秘关注
1、央行：2017年社会融资规模增量累计为19.44万亿元，比上年多1.63万亿元。2017年社会融资规模存量为174.64万亿元，同比增长12%。2017年12月末，M2余额167.68万亿元，同比增长8.2%。全年人民币贷款增加13.53万亿元，同比多增8782亿元。
2、中金公司：银行在年末一定程度上压缩了贷款投放、同业投资以及债券投资。其中贷款和同业投资的压缩导致所派生的存款也明显低于去年同期，是引发M2下滑的主因。预计年初的贷款、社融和M2会有一定的恢复。
3、海关总署：2017年，我国货物贸易进出口总值27.79万亿元，同比增长14.2%。其中，出口15.33万亿元，增长10.8%；进口12.46万亿元，增长18.7%；贸易顺差2.87万亿元，收窄14.2%。
4、中信证券：2017年外贸超预期向好的原因主要是全球经济转好态势进一步明朗；在全球贸易保护主义有所抬头的大背景下，我国加快对外开放，政策推动外贸增长；国内经济稳中向好，为进口增长奠定基础。向后看，外贸向好大趋势未变，但短期存一定压力。
5、中国互联网金融协会：广大消费者和投资者应认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。中国互联网金融协会会员应加强自律，抵制非法金融活动，不参与任何涉及ICO或炒作“虚拟货币”的行为。
一、宏观经济
1、经济日报：国有重点大型企业监事会认为，各中央企业认真贯彻党中央、国务院决策部署，发展质量和效益稳步提升，利润增速创近5年同期最好水平，经营效益稳中向好趋势更加巩固。
2、上证报：国务院督查地方国企改革。分析人士指出，国企改革的重心正不断下移，改革的力度比以前要大许多，且具体目标非常务实，方案、措施都具有可操作性。因此，也确保了改革的可执行、可量化、可考核、可问责。
3、经济参考报：业内人士表示，2018年金融体系去杠杆将进一步推进，监管规范和制度完善的重点仍然是遏制金融空转、堵住影子银行风险口子等，并进一步夯实去年政策的基础，防止违规业务死灰复燃。
4、央行：周五开展了2700亿元逆回购操作。其中，7天期1400亿，14天期1300亿，中标利率分别为2.5%和2.65%。
5、隔夜shibor报2.8300%，下跌0.20个基点。7天shibor报2.8640%，上涨3.20个基点。3个月shibor报4.6791%，上涨0.90个基点。
二、地产聚焦
1、中国经济网：2017年12月末，人民币房地产贷款余额32.25万亿元，同比增长20.9%，增速比上年末回落6.1个百分点。其中，个人住房贷款余额21.86万亿元，同比增长22.2%，增速比上年末回落14.5个百分点。
2、北京日报：北京市政府办公厅印发《北京市人民政府关于加快科技创新构建高精尖经济结构用地政策的意见》。北京将在19个重点区域中启动“弹性年期出让土地和土地年租制”，除了极特殊情况，土地流转年限缩短到20年以内。
3、新华社：2018年起，南昌全面实行商品房屋租赁属地管理，市房屋租赁管理服务中心将定期发布房屋租赁指导价格与房屋租赁信息，让租客心里有本“明白账”。
4、经济参考报：业内人士表示，2018年楼市调控将从一城一策向定向调控的多城多策、一城多策转变，从过去“限”为代表的短效机制向长效机制转变，真正实现房住不炒。
三、股市盘点
1、上证指数报3428.94点，上涨0.11%，成交额2159.61亿。深证成指报11461.99点，下跌0.02%，成交额2452.78亿。创业板指报1785.71点，下跌1.03%，成交额578.37亿。两市合计成交4612.39亿。从盘面上看，房地产、贵金属等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.94%，报31412.54点。国企指数涨1.41%，报12468.93点。沪股通净流入15.92亿元，当日余额114.08亿元。深股通净流入6.93亿元，当日余额123.07亿元。
3、证监会：2016年以来，新三板企业申请IPO数量增多，部分企业出现涉及“三类股东”的情况。监管部门在发审时进行了重点关注，部分企业也对“三类股东”进行了主动清理。要求公司控股股东、实控人、第一大股东不能是“三类股东”。
4、上交所：与中国结算发布《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，并自3月12日起正式实施。业务办法明确融入方不得为金融机构或其发行的产品，融入资金应当用于实体经济生产经营并专户管理。
5、中证报：近日多家信托公司收紧股票配资业务，包括暂停新增有中间级的配资业务、暂停新增单票配资业务。业内人士指出，上述举措实质上是下调了目前股票信托的配资杠杆比例。
6、上证报：在已经披露业绩预告的近800家基金重仓公司中，有663家为预增、略增、续盈和扭亏，占比逾八成。基金经理称，今年选股仍将遵循盈利增长主线，内生增长动力强劲、业绩增速确定强的品种将是基金重点布局的方向。
7、证监会：1月12日，核准3家IPO批文。其中，上交所1家，中小板1家，创业板1家。上述企业筹资总额不超过62亿元。
8、两市融资余额：截至1月11日，上交所融资余额报6210.47亿，较前一交易日增加14.22亿；深交所融资余额报4245.31亿，增加16.44亿；两市合计10455.78亿，增加30.66亿。
四、行业观察
1、工商总局等27部门：发布《关于开展放心消费创建活动营造安全放心消费环境的指导意见》。提出到2020年，通过开展放心消费创建活动，努力营造安全放心的消费环境，消费纠纷解决渠道进一步畅通。
2、银监会：具备一定条件的商业银行，可以新设或者选择1家已设立的村镇银行作为村镇银行的投资管理行，即投资管理型村镇银行，由其受让主发起人已持有的全部村镇银行股权，对所投资的村镇银行履行主发起人职责。
3、央视新闻：外资企业万豪酒店集团在其会员邮件和APP注册页面将港澳台地区和西藏都列为了“国家”，此事件引起各界高度关注。外交部表示，我们欢迎外国企业来华投资兴业，同时在华经营的外国公司也应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国的法律，尊重中国人民的民族感情。
4、上证报：从农药工业协会一位高层处获悉，农药行业核发排污许可证的大限就在最近两个月内，这之后将开展执法检查。未来，没有拿到证的企业将被要求停产，农药行业格局已进入一轮重大变化前的倒计时。
5、中新网：《旅游绿皮书：2017－2018年中国旅游发展分析与预测》显示，民宿等新兴旅游领域已经出现投资过度的迹象。在旅游投资总体规模不断扩大的同时，同质化竞争、投资效益低下等问题开始显现。
6、广州日报：广州市国规委主任彭高峰透露，2017年积极谋划第二机场，对接粤港澳大湾区建设、广深科技创新走廊布局、大交通体系，启动交通发展战略规划。无人驾驶也会纳入交通发展战略规划考虑，目前在做数据收集等前期工作。
7、辽宁日报：《大连市促进融资租赁企业发展扶持办法》发布。大连市从1月1日起施行该《办法》，鼓励融资租赁企业服务实体经济，对1月1日以后开展的融资租赁项目将给予高额补贴。
8、中新网：中科院金属研究所称，该所科研人员研制出氧化石墨烯实现绿色制备，解决了其长期面临的爆炸危险、环境污染及反应周期长等问题。此次氧化石墨烯实现绿色制备解决了以往科技界长期面临的一系列问题。
五、产业数据
1、新华网：2017年12月，内蒙古主产区动力煤坑口平均结算价格先涨后降，均价为213.83元／吨，环比略涨0.01%，同比上涨6.46%。同期，内蒙古电煤平均购进价格为206.29元／吨，环比下降2.54%，同比上涨6.43%，涨幅下降9.62个百分点。
2、华印纸箱：1月10日－11日，全国54家造纸厂的最新废纸收购价中51家纸厂上调了废纸价格，幅度在30－150元／吨。在前期，随着废纸政策的调整，市场上废纸价格出现一定波动，有一定的降幅，而这几天，废纸价格又出现上扬趋势。
3、证券时报：全球电阻第一大厂国巨上调电阻价格的消息不胫而走。此次调价主要是因为汇率持续升值、原物料及人工成本的持续上涨，价格上调幅度为15%至20%。去年内存（DRAM）价格每季度涨幅都超过20%，被动元器件中的电容更是收获了4－5倍的涨幅。
六、公司要闻
1、证券时报：近期，全国各地陆续进入流感高发期。上市药企的业务情况备受投资者关注。香雪制药表示，市场上对治疗流感的药物需求量持续增加；一品红表示，最近全国较多地方出现了流行病毒，其中儿童感染较多，公司相关产品销量也有相应提升。
2、工信部：1月11日，针对近期媒体报道相关手机应用软件存在侵犯用户个人隐私的问题，工信部信息通信管理局约谈了百度、今日头条等三家企业。三家企业表示，今后将进一步规范用户个人信息收集使用行为。
3、证券时报：茅台集团董事长袁仁国称，基于形势判断，茅台提出2018年发展目标是实现含税收入900亿元。另外，春节将至，茅台计划投放不少于7000吨茅台酒、6000吨系列酒，确保春节以前的投放量。
七、资本动态
1、国债期货震荡收涨，10年期国债期货主力合约T1803涨0.17%，5年期主力合约TF1803涨0.10%。10年期国债利率下跌2.09BP，至3.93%；10年期国开债利率下跌2.02BP，至5%。
2、截至1月12日下午收盘，商品多数下跌，黑色系走弱。锰硅上涨2.07%，PVC、郑棉、橡胶涨逾1%，乙烯上涨1%，而跌幅方面，铁矿石下跌2.07%，沪镍、螺纹钢、苹果、焦煤、热卷、棕榈油、菜粕跌逾1%。
3、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.468，涨0.627%，人民币中间价报6.4932，涨0.33%。NDF：3月报6.532，6个月报6.5665，1年报6.632，2年报6.758。
4、新三板：1月12日合计挂牌11623家公司，当日新增0家，成交金额13.65亿，其中做市转让1.38亿，协议转让12.27亿。
5、上股交：挂牌企业总数9898家，其中N板（科创板）171家，E板675家，Q板9052家。
八、国际资讯
1、美国：12月核心CPI环比0.3%，增速创1月份来新高，预期0.2%；12月核心CPI同比1.8%，预期1.7%。这强化了美联储2018年3月再次加息的预期，也有助于增强美联储官员对通胀回升的信心。
2、波罗的海干散货指数：跌1.84%，报1279点，三连跌。
3、标普500指数收涨18.68点，涨幅0.67%，报2786.24点。道琼斯工业平均指数收涨228.46点，涨幅0.89%，报25803.19点。纳斯达克综合指数收涨49.29点，涨幅0.68%，报7261.06点。美国三大股指2018年第六次齐创收盘纪录新高，得益于零售销售和大型银行财报双双向好。
4、德国DAX 30指数收涨0.32%，报13245.03点。法国CAC 40指数收涨0.52%，报5517.06点。英国富时100指数收涨0.20%，报7778.64点。欧股在企业并购带动下收涨，英国股指连续四天破纪录。
5、日经225跌0.24%，报23653.82点。韩国KOSPI指数涨0.34%，报2496.42点。
6、WTI 2月原油期货收涨0.50美元，涨幅0.78%，报64.30美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.61美元，涨幅0.88%，报69.87美元/桶。
7、COMEX 2月黄金期货收涨12.40美元，涨幅0.9%，报1334.90美元/盎司，创2017年9月11日以来收盘新高，本周累涨1%。
