2017年12月07日 19:15:06 国泰基金

11月中下旬以来,股市进入年末持续调整期。眼瞅着前边几个月表现不错,本想着挣一把好好过年呢,谁曾想年尾了来个下马威。

特别是最近四个交易日,A股持续下跌,上证综指一度失守3300点大关,看看11月以后股市变化,感觉好怕怕。

数据:同花顺,上证综指,时间起止:2017/9/27-2017/12/6

面对此情此景,很多小散心里在默念:我不求你一直大涨,能给我稳定的小“确”幸,我就已经很幸福了。你怀念那些“小确幸”吗?

其实,这种不让你一会上天,一会入地的小确幸和踏实感,就在你身边啊!小幸家的国泰聚信价值优势灵活配置或许就是。

先看最近一个月表现

上个月,小幸介绍过这只基金:行情来了跟着赚,行情去了跌得少。最近个把月,大盘表现不佳,咱们验证一下这条道理是不是成立。

一个月以来,国泰聚信A(000362)上涨0.47%,可能看起来不是特别高,但是考虑到沪深300同期下跌了2.05%,同类基金平均同期下跌了1.46%(数据:天天基金网,截至2017/12/6)。这一对比,战斗力就显现了。震荡行情下,能较有效控制回撤,能小赚一笔已是难能可贵。

八过,有筒子可能觉得短期不算啥,要看就看中长期的表现。

再看中长期表现

2013年12月成立以来,国泰聚信见证了牛市、熊市、震荡市,各种行情都经历过,算是见过大世面的基金了。成立以来总回报额超过133%,不管是A类,还是C类,成立以来的年化回报都超过23%,都排在同类前列。(数据:wind, 21/129和15/129, 截至2017/12/6)

更难得的是,不管市场风格怎么变,国泰聚信就咬定一个目标:年年努力取得正收益。

2014年

牛市行情在下半年启动,国泰聚信A上涨45.41%;

2015年

市场跌宕起伏,国泰聚信A波动幅度远低于大盘,上涨超过30%;

2016年

大盘以熔断始,大盘整体下跌12%,国泰聚信A逆势上涨超过10%;

数据:wind,截至2017/12/6

沧海横流方显英雄本色,国泰聚信荣获《中国证券报》“2016年度开放式混合型金牛基金奖”。

波动率远低同类平均

波动率是比较常见的衡量基金风险的指标,波动率越低,风险越低。国泰聚信成立以来的波动率远低于同类平均,各年度的波动率水平基本优于同类平均。国泰聚信A在2015年、2016年和2017年的波动率均位于同类前1/10。

国泰聚信A各阶段波动率一览

最大回撤是衡量风险的另外一个重要指标。成立以来,国泰聚信的最大回撤仅为22%,在同类基金中排名前5%,同期同类基金平均回撤为46%!

(数据来源:wind、国泰基金整理,同类基金指偏股混合型和灵活配置混合型中成立时间不晚于国泰聚信价值的基金;数据截至:2017/9/30)

老司机告诉你:小“确”幸,到底为啥比较“确”

国泰聚信属于灵活配置型基金,股票仓位在30-95%之间灵活变化,给了基金经理更多闪展腾挪的空间,能够结合行情变化调仓,力求取得确定收益。

基金经理程洲是拥有19年投资经验的老司机啦。程洲认为:

基金经理的职责就是实现基金净值的长期稳定增长,而不是奢望每天都赚大钱;价值投资是最简单朴素的投资方法,长远看也是十分有效的投资方法,但需要坚定和坚持。

好公司主要来自:一是估值水平依然合理的企业;二是今年行业景气度一般、但明年有望改善的行业企业;三是相较于行业中最好的企业有明显估值差距的次优企业。

小幸认为,基于短期内结构性行情或将持续,面对震荡市,小散投资者们,与其天天担惊受怕,不如考虑投资这些业绩波动相对较小的产品,比如国泰聚信价值优势灵活配置可以考虑哦。

附相关基金业绩走势图

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