我国渔业取得巨大成就的同时,资源、环境、产品质量、效率等问题日益突出, 倒逼产业必须转型。国内对虾养殖自 2013 年以来疫病不断,产量急剧下降,全行业陷入低谷,转型升级成为必然。与此同时,以国联水产为代表的工厂化养殖已经达到技术临界点,将引领行业走向资源集约式、环境友好式的新生产模式。

南美白对虾自 1988 年 7 月引入我国以来,以其肉多鲜嫩、壳薄体肥、出肉率大于 60%、生长速度快(60 天上市)、适盐度广、食性杂等特点而出名,养殖面积和密度自 2005 年起不断攀升而成为虾类第一大品种。产业发展的同时, 问题也不断暴露,受病害、要素价格增长等因素制约,传统养殖模式成功率已低至三成,总产量急剧下降。究其原因,就是养殖密度过高而配套技术跟不上带来不可逆的负面效果。但消费升级趋势下,需求有增不减,虾价持续走高,如何满足国内 30 万吨的供需缺口,中国虾业的挑战与机遇并存!

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近年来,国内对虾养殖业受病害、要素价格增长等因素制约,尤其是以 EMS(对虾早死综合症)为代表的疫病持续影响我国养虾业,总产量急剧下降,供需矛盾突出。2014-2016 年,国内对虾产量分别为 130 万吨、90 万吨、60-80 万吨,但需求在 170万吨以上并持续稳步增长,巨大的供需缺口决定了虾价的持续走高。

(1)消费升级,无“虾”不成宴

2012 年中国城镇居民人均水产品消费量为 15.19 千克,农村居民人均水产品消费量仅5.36 千克。调研显示,国内主要城市人均水产消费量与人均对虾消费量高度相关,对虾将替代部分大宗淡水鱼,成为主流的水产蛋白渠道之一。

世界范围来看,欧美国家人均对虾消费为 4LB/年, 中国目前仅 0.68lb/年, 至 2022 年,76%的中国家庭将达到中产阶级水平,保守估计未来对虾消费市场将超过 200 万吨,以 25 元/斤保守估计对虾养殖市场空间高达 1000 亿。

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消费升级下,白肉(鸡肉、鱼肉)替代红肉(猪、牛、羊),对虾替代鱼肉。2012 年中国城镇居民人均水产品消费量为 15.19 千克,农村居民人均水产品消费量仅 5.36 千克。

调研显示,国内主要城市人均水产消费量与人均对虾消费量高度相关,对虾将替代部分大宗淡水鱼,成为主流的水产蛋白渠道之一。世界范围来看,欧美国家人均对虾消费为4LB/年, 中国目前仅 0.68lb/年, 至 2022 年,76%的中国家庭将达到中产阶级水平,保守估计未来对虾消费市场将超过 200 万吨,以 25 元/斤保守估计对虾养殖市场空间高达1000 亿。

六大困境指向产业升级

南美白对虾自 1988 年 7 月引入我国以来,以其肉多鲜嫩、壳薄体肥、出肉率大于 60%、生长速度快(60 天上市)、适盐度广、食性杂等特点而出名,养殖面积和密度自 2005年起不断攀升,产业发展的同时,问题也不断暴露。

(1)种苗

现状:过去主要来自 OI(夏威夷海洋研究所)与 SIS(迈阿密虾改良公司),亲虾 65美元/条,产业链最高精尖环节掌握在国外,国内大型企业引进后交配做“一代苗”,价格在 150-300 元/万尾。“二代苗”由“一代苗”交配繁殖形成,基因性状显著下降,价格低廉, 约 30-50 元/万尾。“二代苗”再相互繁殖形成“土苗”,质量进一步下降。对虾产业中,占比超过 95%的农户仍有很多在使用二代苗和土苗。

瓶颈:全球品质优良的种源并不多,我国缺乏亲虾选育体系,进口来源较多,质量难以保障,外加携带疫病及近亲繁殖,使得对虾品质持续下降。

发展方向:加强品种的选育、进口的检疫,并预防二代苗、土苗冒充一代苗。

(2)环境

现状:工农业发展迅速,但环境污染逐年加重,养殖密度的提高使得水质和底质快速恶化,农户感到新塘养三年就老化,若不翻新,养殖成功率大降。业内流传一句话养虾即养水,如今不仅地表水受到污染,地下水和土壤的生态系统都遭到破坏,甚至已经影响到育苗,企业不得不出巨资引进水处理系统。

瓶颈:据我们了解,目前一套水处理设备需要 60 万元,对于养虾农户来说是一笔巨款。且生态的重建不仅仅是水的 ph 值这么简单,需要藻类等生态方式调节。

发展方向:科学解毒、降低密度、尽力减少污染。

(3)技术

现状:1992 年 8 月,我国亲虾人工繁殖初步成功,1994 年获得小批量虾苗,1999 年引进美国 SPF 南美白对虾种虾和繁殖技术,此后技术才逐步发展。2001 年,地膜技术使得病害得到有效控制,虾的养殖密度不断攀升。

瓶颈:饲料、水电、人工、塘租的不断上升对行业的节能减排、高效养殖提出新的要求, 否则很难长青,利润将被成本的上升蚕食。

发展方向:探索新型集约化生产模式,实施生态养殖模式,打破传统养殖模式中的经验法,全方位地提高养殖的精度和标准,促进产学研一体化,重视研发。

(4)饲料现状:伴随着南美白对虾的产量升高,成就了一大批虾饲料巨头,例如粤海、恒兴、海

大,这使得行业产能不断扩充,低价销售、馈赠促销、欠款销售成为常态。

瓶颈:部分厂商采购的鱼粉质量差,或者干脆用植物蛋白代替动物蛋白以节约成本,不能满足对虾的动物蛋白需求,使得养殖效果大为下降。

发展方向:加强监管,减少恶性竞争,提高饲料行业集中度,倡导优质发酵饲料、天然饲料、分阶段精细化饲料,提高饲养效果。

(5)病害

现状:1993 年以来,我国对虾、斑节对虾主要病害为白板综合征、病毒性红体病等, 南美白对虾对白班抗病能力强,迅速抢占了 70%的对虾养殖面积。近年养殖密度提高带来了新的病害,由于水体自净能力过低,水体中的富营养化,成了细菌和病毒的温床由于水体自净能力过低,水体中的富营养化,成了细菌和病毒的温床。农户见虾有所异常变投药治疗,使得药残上升的同时,还破坏了水里的生态平衡。

瓶颈:技术和手段匮乏的农户作为生产主体注定难以控制食品安全,代理问题始终存在。

发展方向:以 EMS 病毒带来的早死病为例,南方四区是老养殖区,所以最先发现这病, 而浙江、江苏一带当年并未出现,同样的苗不同区域发病不同,说明南方水质已经污染的较为严重。