实力大比拼 武汉银行哪家强？马上戳这里！

内容来源：项乾（微信公众号）

2016年底，英国《银行家》杂志发布了全球1000家大银行榜单，按照一级资本总额排名，共有119家中资银行入围榜单。其中，武汉三家区域性银行全部上榜。

其中，汉口银行以24.39亿美元的一级资本位居全球第363名，比2015年提升一个名次；武汉农村商业银行紧随其后，以23.35亿美元的一级资本位居372名，比2015年提升20个名次；湖北银行则是第一次进入大榜单，以16.72亿美元的一级资本位居491名。

在武汉市金融水平不断提升的背景下，三家区域性银行的发展情况如何？前景如何？且听项乾君分析。

武汉金融业中部领先

目前，武汉一共有三家区域性银行，分别为汉口银行、湖北银行和武汉农村商业银行。

汉口银行，前身是1997年12月成立的武汉市商业银行，深耕武汉本土市场多年，通过与武汉市社保局合作发行社会保障卡，在武汉市民心中已经积累了较好的口碑，近年来通过联想入股，加强了科技金融的探索，于2016年获得全国首批科创企业投贷联动试点银行资格，科技金融品牌在全国产生积极影响。

湖北银行，是总部在武汉的另一家城市商业银行，前身是宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感五家城市商业银行，于2011年2月采取新设合并的方式成立，总部设在武汉。近年来积极抢抓“十三五”湖北发展黄金机遇期的历史机遇，在全省范围内广布网点，先后设立恩施分行、十堰分行、随州分行、黄冈分行等，是全省辐射范围最广的城市商业银行。

武汉农村商业银行，是国务院、银监会批准成立的全国第一家副省级省会城市农村商业银行，于2009年9月9日正式开业。前身是中国信合武汉市农村信用社，在武汉市的网点数量居金融机构前列，是唯一指定入驻武汉市政务中心（市民之家）的银行。通过独家赞助“武汉国际横渡长江活动”、“武汉东湖灯会”、“第十届武汉园林博览会”等赛事活动，在武汉市特别是乡镇地区有着较大的影响力，多年来综合纳税额在全市金融同业排名第一。

目前，武汉市金融业的金融产业绩效、金融机构实力、金融生态环境、金融中心综合竞争力等各类金融指标在中部处于领先地位，区域金融中心龙头地位不断加强。多项重要指标处于全国第一方阵，已跻身全国区域金融中心发展的第一集团。武汉市统计局、国家统计局武汉调查队公布2016年武汉国民经济数据：全年实现国内生产总值11912.61亿元，比上年增长7.8%，GDP总量在十五个副省级城市位居第四，是中部唯一一个突破万亿元的城市。

三家银行哪家强？

那么汉口银行、武汉农商行、湖北银行的贡献度如何？这得从财务报表分析入手。

2016年半年报专项数据

单位：万元

以上表格是从三家区域性银行2016年中报截取的银行业专项数据。

首先是总资产与净资产的比拼，从表格数据来看，汉口银行以1800多亿在总资产排名遥遥领先，武汉农商行则是以1700多亿屈居第二，湖北银行稍稍逊色，总资产不及1600亿。（2017年最新数据显示武汉农商行达到2137.9亿元，汉口银行也超过2000亿元。）

但是在净资产排名上，武汉农商行以微弱的优势反超汉口银行，湖北银行还是第三，说明汉口银行的总资产很大一部分是生息存款，可持续性不如武汉农商行。

值得关注的是同业往来资产，汉口银行以11.33亿的数值排名倒一，湖北银行则是15.16亿元居中，武汉农商行的金额高达137.71亿元，遥遥领先。一方面说明武汉农商行在同业业务上的策略相对激进，对总资产的提升有较大帮助，但是另一方面也表面武汉农商行的风险资产相对较多，一旦发生违约事件，潜在的风险较大。对此，武汉农商行计提的报备覆盖率达到617.2%，远超汉口银行和湖北银行的平均水平，以对冲激进策略带来的风险。

负债方面汉口银行不管是总负债还是计息负债均排名第一，展现了其出色的吸储能力。仅仅是同业往来负债要逊色于武汉农商行，原因主要是汉口银行在同业业务上的策略较为保守，相对于资产规模，更加看重资产的质量。接着是核心一级资本充足率的比较，这一指标反映的主要是商业银行的资本充足情况和风险控制水平，三家银行均满足监管要求，其中武汉农商行再次以较高的资本充足率拔得头筹，展示了其雄厚的资金实力。

接下来比较营业收入与净利润，两者的排名均为武汉农商行第一，汉口银行第二，湖北银行第三，且差距较大。营业收入方面三家银行依次为66亿、52亿和45亿，净利润方面，武汉农商行则以23亿的金额再次位居第一，是湖北银行净利润的两倍多，彰显其较强的盈利能力。在投资收益方面更是如此，汉口银行实现了4000多万的微利，湖北银行则是投资为负，但是武汉农商行的投资收益高达13亿多。从财务报表附注可以发现，武汉农商行在江苏、广东、云南、海南、湖北、广西等六省设立七十余家村镇银行，是湖北省金融租赁有限公司的第二大股东，汉口银行只是在湖北枝江和阳新设立了两家村镇银行，最新的资料暂未查到湖北银行有涉及村镇银行这一领域，业务范围较为单一。

武汉三家银行存贷款余额情况

单位：万元

众所周知，存贷款是商业银行最传统的业务，对商业银行的盈利水平有着重要的影响。

数据显示，武汉农商行以1389亿的存款再次遥遥领先，不仅是对公存款保持一定的优势，个人存款更是独占鳌头，很大程度上得益于其广布城乡的网点优势。贷款方面，武汉农商行同样遥遥领先，整年发放了接近1000亿的贷款，不良贷款率在三家银行中最低，不良贷款报备覆盖率也是远超另外另外两家银行，表明风险控制水平较高。但是放眼全国，武汉这三家区域性银行的不良贷款率都快接近2%，仍然较高，将来的贷款业务仍需由粗放型向精细型转变。

最后是一个网点覆盖率的比拼。通过财务报表附注和公开信息，除了在武汉市布局网点以外，三家银行均在异地设有分行。汉口银行不仅在黄石、襄阳、荆州、宜昌、孝感、十堰、荆门、鄂州、恩施设立了分行，还将视角伸向了重庆市。湖北银行则是在原来宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感分行的基础上，先后成立了咸宁、恩施、十堰、随州、荆门、仙桃、黄冈等分行。武汉农商行只是在咸宁、宜昌、黄冈设立了分行，但是通过财务报表的分析，很多指标在武汉区域性银行中已位居前列。

截止2016年末，武汉地区金融机构共计238家，法人金融机构25家。随着恒丰银行武汉分行的批筹，武汉将成为第六个全国性股份制商业银行全部设立了分支机构的城市。武汉地区各类金融机构数、外资银行数、法人金融机构数均位居中部第一。金融后台机构33家，入驻武汉金融后台服务机构数居全国前列。2016年武汉地区金融机构本外币各项贷款余额20754.87亿元，同比增长21.12%；本外币各项存款余额22196.21亿元，同比增长14.45%，在全国副省级以上城市中存贷款余额排名第十，存款增速排名第一、贷款增速排名二。

在湖北挂牌第三批自贸区的背景下，未来三家银行的竞争态势如何？让我们拭目以待。