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中邮证券研报指出，牧原股份(002714.SZ)24年归母净利润178.81亿元，同比增长519.42%。公司业绩符合预期，成本下降明显，财务结构进一步优化。公司25年的成本目标是12元/KG，相较于当前猪价，仍有很大盈利空间。公司成本稳居行业第一梯队，预计24年公司头均盈利达255 元。25年生猪价格下滑趋势确定，但公司成本优势明显且还有进一步下降空间，预计25年公司仍可获得可观利润。预计公司2025-2027年EPS分别为3.09元、3.96元和5.79元，当前股价对应的PE分别为12X、10X、7X。看好公司竞争力，维持“买入”评级。