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华西证券研报指出，小商品城(600415.SH)25Q1实现收入31.61亿元/YoY+17.93%，归母净利润8.03亿元/YoY+12.66%。25Q1收入、利润在高基数下实现双增。商城经营良好，新业务带来增量。公司收租主业基本盘稳定，另外通过新市场落地与涨租，量价齐升带来增量，量：25年全球数贸中心计划招商投用，新增39万方可出租面积。价：根据23年年报，24-26年计划每年涨租不低于5%。除传统主业外，AI赋能下，Chinagoods、Yiwupay等新业务想象空间大。维持“增持”评级。