来源：沃伦财经
做戏做全套。
最后一刻，正丹股份成功封住20cm涨停，而今天开盘不久，其最多时还跌近4.5%。27.6元/股不仅是历史最高点,更像某位大神的示威：再来关我呀，哼!
一个去年营收同比下降20%,净利同比下降88%的公司,就因为美国同行关停了偏苯二酸酐生产线,结果三个月就成为2024年的首个10倍股。静态市盈率， 1420.85倍。
怎么看？
我昨天已强调了，所谓填补产能绝不可能满打满算，要知道整个欧洲该产品的销量也就相当于中国一个江苏省。就是说，热门的“出海”题材未见得能完全匹配。第二,考虑到送上门来的逆境反转,股价大升理所应当,但，万事过犹不及。
问题是，看戏的人往往容易情景代入，恨不得自己正在台上咿咿呀呀。却不知没有尔等过度入戏，人家又怎能把做戏的包银赚到盆满钵满？
丹神大发威，小弟也发财。百川股份今天同样先跌后涨，搏了个6%的红线。其实不服的还有好几个板块，比如低空经济的万丰奥威，比如合成生物的蔚蓝生物，今天都在盘中表现出抵抗性，只是到最后一个跌0.98%，一个跌1.83%。这几个板块多少都有发力基础，要么是中国这边的政策支持，要么是全球技术端口的定向突破，就算已然泡沫化，倒也不至于完全无厘头。
而昨天借助游戏之王鹅厂Q1季报的想象力拉出20cm的汤姆猫，今天再次顽强红出个0.45%，纯粹的自娱自乐了。还有接棒的星辉娱乐，大涨11%的原因据说源于庆余年的手游。这，大概和前天借助那英走出小行情的芒果超媒差不离。
目前市场的情绪很吊诡。一方面，北向在不断后撤，过去三个交易日分别净流出63亿、45.9亿、66.7亿；至于成交量从之前多日的1万亿以上，到连续三天的9000亿，再到今天的7611亿，缩量调整的特征已相当显著；同时，上周末的社融数据又相当不好看。但另一方面，A股貌似也不愿意大跌，虽然在3106点—3112点压力区积攒了大量套牢盘和部分获利盘，只是似乎很不甘心彻底回踩，哪怕昨天三大指数均失守了5日均线，可人造概念还在层出不穷。
事实上，上证指数和深成指的日线头部，已经是明牌了，滞涨或者高频小跌，更接近于多头为了荣誉的最后挣扎。从春节前的2月6日开始发动的春季攻势，有随时终止的可能。
港股那里，也是如此。今天港股休市一天，之前高盛预测了一下，已进入技术性牛市的港股已有修整的必要。以恒生科技为例，若再涨3.5%，反而会引发“出清”行情。
今天的A股属于地产。从板块涨幅榜来看，TOP10中房地产服务排第一（2.4%）、房地产开发第四（4.1%）、装修建材第五（1.21%）、装修装饰第六（1.02%）、水泥建材第七（0.47%）。这和过去几天炙手可热的电网设备（-1.9%）、船舶制造（-2.01%）、汽车整车（-2.04%）、电力行业（-2.77%）形成鲜明比照。
而被一些投资人寄予想法的券商，并没有因国联证券复牌涨停集体上冲，最终，-3.04%敬陪末座。
地产起飞的动力又一次来于小作文，只不过这次是彭博，有鼻子有眼。据其报道，目前，高层正就化解存量房方案向监管部门和地方政府征求意见。知情人士透露，未来的方案将要求国有银行提供贷款，支持地方国企以较大折扣从陷入困境的开发商手中收购未出售的住宅，用作保障房供应。
解决海量存量房和烂尾楼，一度是压实给开发商自己的责任。可惜，不可一世的房老板们非不为也，实不能也。加入我们私享会的一个业内朋友就说过，很多开发商初始并不打算违约，更不愿意跑路，反而会投入真金白银来填补漏洞。只是一直苦于银行不予贷款支持，即便进入了白名单，也往往口惠实不至，最终只好违约了事。这样，至少还能保住部分正常的项目。
那么地方政府能否及时出手呢？想想这次万亿超长期特别国债中，一半用于地方，其中又有一部分是进行地产维稳，这说明地主家也没有余粮了。但责任终究还得压实给地方，城投不能都躺平了。
那就需要有新办法，而且还得把账能算过来。所以，特别国债或出初始资本金，不再害怕道德风险的银行重组利率配套贷款。地方国企或城投拿到银子后，狠狠砍价去收房，再转做保障房用途。另外，所有介入方都得掏银子。比如购房者的售房返租“抵扣”，就相当于集资；比如很多地方的地产信托项目，哪怕已拿了高收益安全上岸的，现在也得重新吐回池子里来。
总之，有钱一起出，有雷一起扛。
管用吗？且看！但至少又有了新题材，于是今天地产股大涨。
说大涨也有水分，午盘后其实回落了不少。保利发展全天升3.03%，最高时升7.4%；招商蛇口升2.22%，最高时升9.5%；滨江集团升5.19%，最高时涨停。连万科，都涨了3.62%。
有两家公司属于特例，云南城投涨停，*ST金科升4.7%。这其中当叠加了其他因素。
前面提到的保利发展，4月16日到达52周低点7.74元，至今天盘中高点上涨33%；招商蛇口的低点出现在4月24日，7.45元，至今天盘中高点上涨46%；滨江集团的低点也是在上月24日，5.67元，至今天盘中高点上涨53%。
背后的逻辑很值得大家推敲。关键是这一切隐藏在一片看空地产的呜咽声中，也遮蔽于琳琅满目的网红股票叫嚣声里。
昨天，腾讯发了Q1季报，结果今天就引出一个段子：天天被游戏玩家觉得日薄西山，结果一看净利润54%的夸张增长，是营收增长的9倍。就这降本增效服不服吧。
其实同期还有一个段子，关于拼多多的：上海总部外没有任何公司标识；从不参加业内所有分享会议；高管从不公开与外部公司高管接触；内部通讯工具从看不到员工岗位部门；从不公布任何大促活动的销量战绩。
截至今天凌晨，拼多多的总市值是1926亿美元，只比阿里少9亿。真正赚大钱的优秀公司，从不会刻意对外宣扬什么空降利好，自己又归属哪个热门板块。我，就是我。(本文数据来自：choice数据)
一句话点评：闷声财。
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