聚焦更新与拓展工业母机赛道竞争加剧_新浪财经

转自：中国经营报

本报记者庄灵辉卢志坤北京报道

随着年报数据陆续披露，2023年机床行业运行状况逐渐浮出水面。

Wind数据显示，截至5月初，A股15家机床企业已全部披露2023年报。其中6家营收实现增长，最高增幅接近25%；13家企业实现盈利，但仅3家净利润同比增长，从近3年净利润复合增长率来看，则超半数企业实现增长。同时，新三板5家机床企业中，2023年有3家实现盈利，有4家净利润实现增长，但只有2家营收实现增长。

《中国经营报》记者注意到，2023年，我国机床工具进出口保持了多年的顺差态势，多数机床企业海外营收实现增长。同时在大规模设备更新及下游产品绿色和智能化转型趋势下，国内机床需求有望得到持续释放，出海、高端化及新领域拓展等成为各企业后续发展规划中的“高频词”，部分新入局企业也纷纷“押宝”相关方向。

趋稳与分化

由于在工业体系中发挥着基石作用，机床这一制造机器的机器往往被称为“工业母机”，一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。

“市场需求减弱，竞争加剧”这一描述几乎见诸每家机床企业2023年报。

多家企业援引中国机床工具工业协会统计数据指出，2023年，我国机床工具行业年初曾恢复性增长，二季度开始持续下滑，行业全年营业收入、利润总额同比有所下降。协会重点联系企业统计数据显示，2023年金属切削机床行业实现营业收入1586亿元，同比下降7.2%，金属加工机床的新增订单和在手订单，同比分别下降8.0%和14.3%。

同时，中国机床工具工业协会数据还显示，2023年我国金属加工机床消费额1816亿元，同比下降6.2%。其中金属切削机床消费额1108亿元，同比下降约15%；金属成形机床消费额则有所回升，为708亿元，同比增长11.8%。

但从供给侧数据及行业表现来看，2023年我国机床行业已出现趋稳趋势，部分企业在年报中也表示2023年有利因素增加，行业总体向好。

Wind数据显示，2023年我国金属加工机床产量为76.4万台，同比增长1.2%，生产额为1935亿元，同比增长1.1%。其中金属切削机床生产61.3万台，同比增长6.4%，实现近6年内产量新高，占机床总产量比例超80%；金属成形机床生产15.1万台，同比下降14.2%，产量已接近20年内最低点。

此外，2023年机床行业营收虽未止跌，但降幅较2022年的5.61%已明显收窄，约为0.64%；归母净利润则大幅增长158.50%至8.99亿元，为近10年新高。

此外，2023年，机床企业间业绩分化较为明显。

Wind数据显示，A股15家机床企业中，2023年有6家企业营收实现增长，增幅在2%至25%之间，其余9家企业营收降幅则在2%至19%之间。同期，多数企业实现盈利，净利润最高超5亿元，亏损最多则超15亿元；净利润实现增长的仅有3家，增幅最高超100%，其余12家企业净利润下降最高则超30倍。

部分新入局企业机床业务营收也实现较快增长，如2022年正式对外销售机床产品的豪迈科技（002595.SZ），2023年相关业务营收同比增长111.76%。

“公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。”豪迈科技方面表示，未来仍将充分发挥公司机床产品在性能、精度和稳定性方面的综合竞争力，采用直销和经销等多种方式对外销售。

出海与转型

2023年，机床行业海外市场保持较快发展，不少企业海外营收出现增长。中国海关数据也显示，2023年，机床工具进出口额为209亿美元，同比增长1.2%，机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。

记者梳理发现，A股15家机床企业中，2023年有9家海外营收同比增长，其中6家增幅均在60%以上，最高增幅接近5倍。

具体来看，2023年，海天精工（601882.SH）海外地区实现营收约5.94亿元，创下近10年新高，同比增长超76%；纽威数控（688697.SH）国外地区实现营收约7.05亿元，同比增长约113%；浙海德曼（688577.SH）国外地区实现营收约1.19亿元，同比增长近5倍。

此外，2023年创世纪（300083.SZ）、宇环数控（002903.SZ）、亚威股份（002559.SZ）、秦川机床（000837.SZ）等海外营收也实现较快增长，日发精机（002520.SZ）海外营收虽有所下滑，但整体营收规模仍接近15亿元，领先同业企业。

“近年来，随着国产数控机床性能的提升，越来越多的国内机床企业开始将目光投向海外市场，寻求新的增长空间。”创世纪在2023年报中表示，考虑到海外的广阔市场空间及公司产品的优势，公司积极开拓海外市场，后续公司将按计划推进海外营销网络和生产基地的建设工作，持续开拓东南亚和北美等海外市场，通过开拓海外市场，创造新的业绩增长点。

“2023年，公司克服困难积极开发国外市场和海外客户，海外区域销售收入同比保持快速增长，重点增加海外市场独立性功能的建设，进一步加快全球市场营销布局，完成了新加坡和泰国子公司的筹建。”海天精工也在2023年报中指出，2023年公司开始筹划海外区域产能布局。

除瞄准海外市场外，“研发新产品”“开拓新市场”也日渐成为机床行业高频词，且多指向五轴、复合等高端产品。

如创世纪在年报中表示，2024年，公司将积极推进五轴机床新产品和海外市场新业务的发展；升级创新产品的复合化、智能化、绿色化和解决方案，引进先进技术，提高产品的技术含量和附加值。

“2023年，公司积极拓展代理渠道，重点开拓薄弱区域市场，加大各类新产品海外推广力度。”亚威股份在年报中也表示，2023年，公司冲割复合机、四边折边机、伺服压力机等新产品在多个国家实现销售突破，销量稳步上升。

更新与拓展

在大规模设备更新及下游产品绿色和智能化转型趋势下，机床行业需求有望得到持续释放，应用领域也有望进一步创新。

业内分析指出，机床寿命周期通常为8~12年，我国此前机床行业也多以10年为一轮发展周期。根据国家统计局数据，我国上一轮机床需求高点在2011~2014年，以10年周期计算，新一轮设备更新高峰对应在2021~2024年。在疫情因素影响下，此轮换新需求可能将有所延缓。

同时，机床行业下游涉及工业机器人、汽车、工程机械、工业基础件等。近年来下游行业绿色及智能化转型趋势明显，机床产品下游应用领域也有望持续拓宽。

业内分析指出，目前新能源汽车的“三电”系统及其部件如副车架、减震塔、轮毂等的精密制造需求持续增强，对多轴联动、多通道高速数控机床产生巨大市场需求。此外，随着钛合金材料进一步在国内外各大手机品牌及产品类型中逐步渗透，对数控机床需求的成长空间有望持续打开。

在此背景下，多家企业均认为复合、智能仍是后续机床行业的重要发展方向。

“五轴联动加工技术的推广及普及是行业未来的发展方向。”科德数控（688305.SH）在年报中指出，五轴联动数控机床是一种专门用于加工复杂曲面的机床，具有适用范围广、加工质量精、工作效率高等优点，被认为是航空航天、船舶、精密仪器、发电等行业加工关键部件的最重要加工工具，预计到2027年全球五轴联动数控机床市场销售额将达到138.35亿美元。

“‘高速、高精、复合、智能’是未来数控机床行业发展的重要方向。”华中数控（300161.SZ）则在年报中表示，向高速、高精度、高可靠性方向发展主要是根据数控机床高效加工需要，结合机床相应功能部件性能的提升，开发相应的数控系统；向多轴联动、复合化方向发展则是针对高端重点领域设备、精密医疗设备、精密仪器等复杂加工要求，实现数控系统的控制、高性能伺服驱动和精密加工等功能。