转自：上海证券报
新华财经上海5月15日电（刘逸鹏 陈其珏）“争议点难道真的在产能本身？”近日，记者致电中国宏观经济研究院对外经济研究所办公室主任金瑞庭，在问及光伏行业是否存在产能过剩的问题时，他告诉记者：“要警惕落入这种陷阱思维。如果光伏行业真的面临产能过剩，我们应该看到大量的光伏设施被闲置废弃。”
在金瑞庭看来，抛开行业的利用率，只进行供需两端简单的数据对比，就得出“过剩”的结论，既站不住脚，又不合逻辑。
那么，真相到底是什么？
三倍需求 光伏市场依然广袤
2023年底召开的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）达成了“阿联酋共识”，确定了将本世纪全球升温幅度限制在1.5℃以内的总体目标，并争取到2030年将全球可再生能源发电能力增至2023年的三倍（即超过11太瓦）。
“这个目标非常高。”国家发展改革委能源研究所副研究员钟财富认为，虽然光伏各环节产能近年增长加快，但从全球视角看，要实现三倍可再生能源目标，2030年前的市场需求依旧可观。加之风电装机目标的实现难度远大于光伏，如果风电无法达成相应目标，光伏的市场需求会更大。
“能源结构转型的趋势不会停滞。”钟财富认为，以光伏、风电为代表的新能源将成为主力电源。远期来看，光伏产业的全球市场还有比较大的增长空间，国内也有一定的增长空间，“过剩”的说法值得商榷。
从5元到8毛 先进产能永不过剩
“每到大的技术迭代的时候，我们都会遇到产能过剩的质疑，其实它是一个旧产能过剩、但优质产能相对紧缺的过剩。一般情况下，市场经济中适当的过剩是有利于行业发展的，比如前两年的光伏玻璃和硅料，由于没有适当过剩，价格就飞涨，这反而对行业有伤害。”智汇光伏创始人、中国投资协会能投委理事王淑娟对记者说。
在她看来，所谓“过剩”有两个原因：一是需求确实增长了，例如硅料就因为终端需求增长，产能需要扩张；另一个是技术迭代带来的扩产，比如现在处于P型转N型的技术迭代周期，所有龙头企业扩的都是N型这种优质产能，因为担心在技术迭代周期中自己被落下，纷纷在扩优质产能。
对于外界的质疑，晶科能源全球光伏解决方案高级经理李嵩认为，一定要让世界清楚，大量光伏投产的背后，中国光伏产业究竟在做什么？“现在国内的光伏行业已进入先进产能淘汰落后产能的关键时期。”
“去年，PERC的市占率可达到29%，TOPCon只有24%。到了今年，整体预期反转，PERC仅占20%，TOPCon达到70%以上。预计2024年整个TOPCon的需求将达到400吉瓦以上。”李嵩说。
行业里均知，TOPCon代表着光伏的先进产能，也是过去几年国内持续扩产的主流技术路线。
“当前光伏产业链产能的快速扩张，短期供需比的确在增大，企业之间竞争也愈发激烈。但从长远来看，这种竞争态势下，落后和高成本产能会逐步淘汰，领先技术优质产能则会引领市场发展，并推动光伏行业不断迭代升级。从这个意义上讲，先进产能并不会过剩，反而会推动光伏降本增效，给行业需求带来更大的刺激。”协鑫集成总裁蒋卫朋对记者说。
有业内人士表示，12年前的2012年，光伏组件招标报价高达每瓦5元以上，到去年底，光伏组件成本已降至每瓦1.8元左右，而仅仅过了数月，N型TOPCon组件报价最低甚至到了每瓦0.79元，“国内外下游电站开发商也因此获得更大的利润空间和装机积极性，各国政府更省去了大量推广补贴的成本”。
湖北楚云机电工程有限公司董事长严高云则告诉记者：“我们只是光伏产业链条的末端，仅负责光伏设施的搭建与维护。说实话，现在我们每天都有新能源项目在谈判，完全没有察觉市场的疲软。”
0.4度电背后 被忽略的贡献和牺牲
“0.4度电”——这是隆基绿能总经理李振国在公开场合多次提及的一个数据，它代表着隆基生产一瓦光伏组件的直接能耗。但这一瓦光伏组件在它30年的生命周期里，通过太阳光的放大，可发出45度电，实现100多倍的放大。作为对比，10年前生产一瓦组件的能耗是1.2度电，这就是技术进步带来的能耗比快速上升。
李振国做过计算：当前，中国光伏产品占有全球80%以上的市场份额，单看0.4度电的能耗比并不高，但如果中国全年生产400吉瓦的光伏组件，直接能耗将是1600亿度电，“一个巨大的数字”。
“那就意味着，这些电力是消耗在中国，能耗算在中国，碳排放也算在国内，却支持了全球的能源转型。从这个角度看，中国光伏产业为全球的能源转型是作出了贡献和牺牲的。”李振国说。
“在过去15年的时间，包括隆基在内的中国光伏企业通过创新，取得了十分快速的技术进步，使得光伏发电的成本快速降低。今天，在全球绝大多数国家和地区，光伏已成为当地最便宜的电力能源。”李振国说。
近日，DNV（挪威船级社）发布的《中国能源转型展望》报告中预测，到2050年，中国占全球二氧化碳排放的份额将减少到五分之一。在绝对值上，与2023年相比，中国二氧化碳排放将减少70%，接近实现碳中和的目标。报告认为，在绿色技术和应用方面，中国已经是全球可再生能源投资的领导者。
“忽视我们的贡献，却一味无端指责。西方隐藏在‘产能过剩’外衣下的真实心理，其实是妄图改变全球自由贸易规则的共识，以重建山头主义，继而实现维护霸权的终极目标。这是赤裸裸的规则之争。”金瑞庭说。
编辑：张瑶
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