观点网讯:5月21日,麦格理银行发布研究报告,对理想汽车的目标价进行了调整。根据报告,理想汽车在2024年第一季度的销量表现低于预期,但收入和毛利率与预期相符。尽管如此,由于营运开支超出预期,以及研发和员工成本较高,理想汽车的净利润低于预测值47%。
报告中还提到,理想汽车并未调整其2024财年的销售指引,预计下半年的销售目标接近36万辆。同时,预计次季度汽车利润率可能下降至18%。此外,理想汽车计划将BEV SUV的发布推迟至2025年下半年,这可能是对理想Mega初期销量不佳的回应,显示出公司在进入竞争激烈的BEV市场时采取了更加谨慎的策略。
基于这些情况,麦格理银行对理想汽车2024及2025财年的销量预测进行了下调,分别调整至53.3万和81.9万辆。同时,收入预测分别下调了16%和17%,经调整后的净利润预测分别削减了9%和15%。因此,理想汽车的目标价也相应下调了24%,从155港元降至118港元。尽管如此,麦格理银行仍维持对理想汽车跑赢大市的评级。
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