华音国际控股(00989)发布公告，于2024年4月25日，公司与认购人订立贷款资本化协议，据此，公司有条件同意向认购人配发及发行而认购人有条件同意认购合共50.6亿股资本化股份，所按照资本化价格为每股资本化股份为0.05港元，总代价为2.53亿港元。认购人应付的所有资本化股份的总资本化价格将以贷款资本化协议完成时按照等额基准将该贷款悉数资本化并予以抵销的方式偿付。
资本化价格为0.05港元较每股股份于2024年4月25日(即贷款资本化协议当日)在联交所所报收市价0.042港元溢价约19.05%。
于本公告日期，公司间接全资附属公司吉林融裕欠付广泽投资控股金额约2.53亿港元的该贷款。该贷款为无抵押、免息及须于2025年2月28日或之前偿还。该贷款由广泽投资控股向吉林融裕提供，以满足集团一般营运资金需求，主要用作偿还集团银行借款及财务成本。于本公告日期，广泽投资控股全部已发行股本由崔先生(非执行董事及崔女士的父亲)及柴女士(崔先生的配偶及崔女士的母亲)分别拥有75%及25%权益。
贷款资本化须待(其中包括)(1)债务重组完成(即(a)吉林融裕欠付广泽投资控股的该贷款的负债更替至公司;及(b)广泽投资控股作为该贷款债权人的权利转让予认购人);(2)上市委员会批准资本化股份上市及买卖;(3)执行人员授出清洗豁免;及(4)独立股东于股东特别大会上通过决议案，以批准(a)贷款资本化协议及其项下拟进行交易(包括特别授权);及(b)清洗豁免后，方可作实。
假设于本公告日期至配发及发行资本化股份当日期间已发行股份总数并无变动，资本化股份佔于本公告日期已发行股份总数约70.24%;及经配发及发行资本化股份扩大后的已发行股份总数约41.26%。
根据贷款资本化协议，认购人将认购合共50.6亿股资本化股份。假设除配发及发行资本化股份外而公司已发行股本并无变动，一致行动组别的总股权将由约22.3亿股股份(佔本公告日期已发行股份约30.95%)增至72.9亿股股份(佔紧随贷款资本化协议项下拟进行的交易完成后经配发及发行资本化股份扩大的已发行股份约59.45%)。完成贷款资本化后，一致行动组别须根据收购守则规则第26.1条就所有已发行股份(一致行动组别已拥有或同意收购者除外)提出强制性全面要约，除非获执行人员授予清洗豁免。
认购人将根据收购守则规则第26条豁免注释1向执行人员申请清洗豁免。
此外，公司已向联交所申请股份自2024年5月14日下午一时正起恢复买卖。
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