美银：赛富时(CRM.US)将成下一只优质GARP股 维持“买入”评级

【*ST高鸿（sz000851）：收到终止上市事先告知书】*ST高鸿（sz000851）(000851.SZ)公告称，公司于2025年9月30日收到深圳证券交易所下发的《终止上市事先告知书》，因公司股票在2025年9月1日至9月26日期间连续二十个交易日的收盘价均低于1元，触及股票终止上市情形。公司有权在收到告知书之日起五个交易日内申请听证，或在十个交易日内提交书面陈述和申辩。若深交所最终决定公司股票终止上市，公司股票将转入退市板块挂牌转让。

现货黄金突破4000美元/盎司大关，续创新高，年内涨近1400美元/盎司，涨幅超52%。现货白银日内涨幅扩大至2%，报48.77美元/盎司。

【国内多家品牌金饰价格站上1160元/克】财联社10月8日电，国际金价续创新高，现货黄金日内突破4000美元/盎司关口。国内多家黄金珠宝品牌金饰价格持续攀升，其中老庙黄金、老凤祥（sh600612）足金饰品涨至1160元/克，周生生足金饰品涨至1165元/克，周大福足金饰品涨至1162元/克。

二、芯片、半导体利好堆积1、AMD与OpenAI达成四年协议，将供应后者数十万个AI芯片。引发AMD大涨超过23%；2、全球存储芯片价格持续上涨。特别是最近一个月，涨价消息越发密集，摩根士丹利：存储芯片行业将迎超级周期；3、摩根士丹利称，9月净流入中国股市的外资反弹至46亿美元，创下自2024年11月以来单月最高，主动基金增持最多的是资本货物和半导体；4、港股第一天中芯国际（sh688981）涨12.70%，华虹半导体涨7.12%，随后港股虽然回调，但中芯国际（sh688981）、华虹半导体没有下跌。三、主要利空板块：1、OPEC+同意11月原油增产13.7万桶/日，引发原油期货下跌；2、比亚迪（sz002594）销量下滑，9月新能源汽车总销量396,270辆，去年同期为419,426辆；另外，美股特斯拉节日期间也是下跌的，对新能源车是利空；3、十一假期，帐篷挤爆景区，酒店5折没人理。对酒店餐饮是利空。对大盘指数来说，目前已经上攻到3900点附近了，3900点到4000点之间不会一帆风顺，这区间出现回调的概率还是很大的，所以，节后，大家追涨需谨慎。

今天是节前最后一天，假期余额已经不多，明天，A股市场将重新敞开大门，迎接投资者的检阅。在全球资本市场这个永不落幕的舞台上，美股再创历史新高，日经指数一路高歌猛进，港股牛头蛇尾，节后第一天大涨，随后两天跌回去了，今天将是关键，如果今天港股下跌，明天A股的"开门红"盛宴恐怕就要蒙上一层阴影了。当然，现在个股走势基本跟大盘关系不大，大盘指数有稳定器，主要只要拉升银行、中字头等蓝筹股，主板就能维持表面的歌舞升平；创业板只要宁王、阳光电源（sz300274）、新易盛（sz300502）、中际旭创（sz300308）等，创业板也不会下跌。而科创板主要是被海光信息（sh688041）、寒武纪（sh688256）、中芯国际（sh688981）绑架。在这种分化的市场格局下，个股选择远比指数研判更为关键。值得关注的是，节日期间主要利好两大板块，利空三大板块。一、黄金、有色等资源股有利好1、10月7日，纽约期金历史首次触及4000美元/盎司整数大关，日内涨幅0.55%，年内大涨逾50%。2、现货黄金突破3990美元/盎司，续创历史新高，距4000美元仅一步之遥。3、中国9月末黄金储备报7406万盎司，环比增加4万盎司，为连续第11个月增持黄金。4、高盛将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，先前预估为4300美元。黄金期货大涨，说明以美元为基础的体系即将终结，对黄金、有色等资源股都是利好。

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三、美国投资者在“黄金周”前加码中国科技股景顺中国科技ETF基金上周吸引到2.92亿美元，连续第六周录得流入，创下3月底以来最长纪录。另外，9月份，外资买入中国股市达到46亿美元，是近一年来的新高。今年外资已经净买入180亿美元，是去年全年70亿美元的2倍多。以前，外资喜欢A股的白酒，现在购买的基本都是芯片，半导体。外资加仓中国资产的科技股，主要是押注科技和高端制造的长期潜力，也是押注我们在这些方面的突破，外资主要减持的是银行、保险和消费板块。这两天，港股和美股都在交易，重点是港股，现在港股的点位基本就是节前最后一个交易日的点位，其涨跌将直接决定A股节后开盘。

还有两天，A股市场即将重开大门，迎接投资者的归来了。这个节日，外围股市走势整体比较平稳，美股继续创新高，港股第一天大涨，但随后两天基本跌回去了，当然，走势最强的当然是日经指数，整个节日一路高歌猛进，大涨超过8%，就问你们是羡慕，还是嫉妒恨？节日期间利好最大的当然是科技芯片方向，主要刺激因素有三个：一是OpenAI与AMD宣布签署芯片协议 价值数十亿美元OpenAI和芯片设计公司AMD，合作开发将运行在AMD处理器上的人工智能数据中心。OpenAI将直接或通过其云计算合作伙伴购买芯片，这笔交易将在未来五年内为AMD带来数百亿美元的新收入。重点是，OpenAI现在一年收入也就100多亿美元，但给英伟达，甲骨文、AMD订单都是百亿美元。前期英伟达跟甲骨文合作，迎来了两者的大涨，现在AMD跟OpenAI，引发了ADM股价疯狂，这一轮AI科技革命，现在进入到大力出奇迹的阶段了，就看谁能笑到最后吧。二是多国芯片巨头上调产品报价 摩根士丹利：存储芯片行业将迎超级周期过去半年，全球存储芯片价格持续上涨。特别是最近一个月，涨价消息越发密集。资本市场对近期存储芯片行情的变化给出了直接反馈，最近一个月，美光股价累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%。从行业角度来看，摩根士丹利的最新研报预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。对A股是市场来说，科技是绝对的主线，美股有英伟达、苹果、特斯拉等七姐妹，A股有中芯国际（sh688981）、海光信息（sh688041）、华虹公司（sh688347）、工业富联（sh601138）、寒武纪（sh688256）等。虽然A股科技业绩无法跟美股媲美，但我们有政策支持，有国产替代，虽然股价涨了，减持压力很大，但我们有忠实的股民，关键时候，是可以接替实控人的！所以，这轮科技行情还没有结束。

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最近，不少海外对冲基金开始提醒大家：现在AI领域的炒作热情可能快到顶了，有点像以前那些泡沫的样子。他们觉得，一方面，能源价格涨得厉害，会限制AI的发展；另一方面，很多科技公司把买设备的钱分摊到六八年去算成本，其实如果按一两年算，利润会比现在看起来少很多，等于盈利被高估了。所以这些基金开始买铀、铜这类大宗商品，想靠这个抵消可能的风险。 他们看空AI还有几个具体理由：一是能源涨价会让AI企业花更多钱，最后可能戳破现在的泡沫；二是科技公司算成本的方式太乐观，实际利润没那么高；三是连美国一些不赚钱的公司，最近几个月股价都涨了120%，这明显是炒作过头的信号。 其实不光他们这么想，我也觉得AI领域确实得注意风险。之前我就说过，现在搞科技不只是技术的事，还得看能源够不够。AI需要的算力越来越多，用电肯定更紧张，电价涨了，AI企业成本就高了。而且AI设备需要的铜、铀这些金属，现在能挖出来的量越来越少，价格也会涨，进一步增加企业开销。 另外，现在美股的牛市主要靠七家大科技股撑着，如果这些公司因为能源成本太高赚不到钱，美股的泡沫可能也会破。更明显的是，连不赚钱的公司股票都能大涨，说明美股现在的炒作情绪已经很夸张了。 那这对A股的AI股有啥影响呢？其实不用太慌，原因有两个： 第一，A股的AI才刚起步，还没到炒作泡沫的阶段，大家更多是在实实在在搞技术、找应用场景。 第二，咱们国家对能源成本控制得很好。像煤炭这些主要能源是国有的，就算国际上煤价涨疯了，国内价格也很稳。而且新疆这些西部地区，太阳能（sz000591）、风能发电规模很大，已经建了39个AI数据中心。单说哈密的算力规划就有6万P，差不多等于美国全国的AI算力规划总量，布尔津还投了18亿多建数据中心。在这建数据中心，电费只有东部的一半，AI企业的成本优势特别明显。 当然，如果美国AI真的泡沫破裂，A股AI短期可能会受点影响，但不会太久。咱们有14亿人的大市场，AI能用到的地方特别多，再加上成本低，肯定能走出和其他国家不一样的发展路子。