5月15日,川发龙蟒、龙星化工涨停,川金诺、史丹利、六国化工、正丹股份、鲁西化工、司尔特等跟涨。
国泰君安研报指出,2023年基础化工指数整体下行,2024年一季度经济数据超预期,随着海外补库及国内节后开工旺季,需求边际复苏,部分化工品迎来涨价,板块估值触底反弹,基础化工指数延续涨势。
展望后市,国信证券表示,化工行业2023年下半年经历了主动去库存至被动去库存阶段后,景气度有所回升,2024年春节后化工下游行业进入传统“金三银四”需求旺季,拉动中游需求回暖,叠加国内经济复苏,政策刺激力度不断加强,行业景气度有望回升,建议关注具备价格上涨属性的化工产品,以及轮胎、钛白粉、MDI等出口增速较高的品种。
国金证券认为,随着化工板块部分行业供给侧结构性改革的继续推进和新“国九条”的出台,行业格局优化背景下龙头企业的优势有望进一步得到凸显,同时随着1季报业绩逐渐披露,部分行业高景气的持续性也再次得到验证,建议关注出海方向中业绩具备确定性的板块、逻辑较好的涨价品种以及部分优质龙头白马。
国盛证券指出,目前化工扩产情绪已显著退潮,板块盈利能力或已筑底。本轮周期或可对标2012至2014年——同样是在需求低增速背景下,供给仍在加速释放,尚未拐头。在建工程到固定资产存在约一年半的传导周期,待固定资产增速进入下行通道(说明产能释放已进入尾声),化工板块盈利有望迎来值得期待的新一轮上行,化工板块破晓将至。
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