美银证券降理想汽车(02015.HK)目标价至160港元料上半年利润率较低|美银证券_新浪财经

美银证券发表研究报告指，理想汽车(02015.HK)2024财年上半年的经营利润率表现，于近期存在不确定性，因为公司旗下高毛利率车型Mega销量低于预期；公司折旧率上升，加上生产线效率加快；由于旗下L6车型销售贡献增加，将拖累公司今年第二季度的毛利率表现。该行预计，理想汽车2024第一及第二季度的综合毛利率，将分别为19.8%及17.6%。不过同时预期，公司的毛利率表现，在今年下半年将受惠于销量增加及L6车型生产效率提高而恢复。美银证券将理想汽车2024至2026财年的销售预测，分别下调3%、2%及2%；同期的非通用会计准则盈利预测，分别下调20%、9%及12%。基于上述因素，该行将理想汽车H股目标价由168港元下调至160港元，重申买入评级。

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