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当前政策在优化资本市场跨境互联互通机制上持续发力，港股通红利税减免或有一定的概率实施。若港股通红利税全部减免，则恒生沪深港通AH股溢价指数有望回落至130点以下。此外，港股通的高股息资产的吸引力持续提升。因此，若未来港股通红利税减免，有望吸引南向资金持续流入港股市场，带动港股通及整个港股市场延续强势表现。
（张宇（金麒麟分析师）生）2024-05-14
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【机械】电动工具：复盘周期，迎接黎明——聚焦出海系列报告（一）
复盘过去4年电动工具周期，疫情刺激、加息周期是大背景，季节性因素、商超预测与备货的偏差、航运因素形成阶段性放大因素。目前库存已处于底部，后续补库的力度取决于海外商超对于销售的预测。对比2023年去库情境下出口持续负增长，2024年出货维持正增长的确定性较高。若美国降息周期启动，电动工具行业有望迎来新一轮补库周期。
（黄帅斌/陈佳（金麒麟分析师）宁）2024-05-14
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OPE：短期看气候与季节因素，中期看锂电化率提升超预期，长期看美国房地产复苏。当前正处于OPE产品销售旺季，也是去库关键期。展望2024年，气候条件较为有利，夏季去库效果有望超预期。2024年加州正式禁售燃油类OPE，后续更多地区有望加入。若美国降息周期启动，房地产市场需求拉动下，行业有望迎来新一轮补库周期。
（黄帅斌/陈佳宁）2024-05-14
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【机械】宇树科技发布人形智能体G1，国产机器人进展飞速——人形机器人行业跟踪报告（八）
5月13日，宇树发布人形智能体Unitree G1，身高127cm,体重35kg，移动速度2m/s，续航时间约2h，G1拥有超越常人的灵活性、超大关节运动角度空间，可选配多自由度的灵巧手，可触达应用场景更多，G1展现出国产机器人的飞速进展。2024年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品训练测试及产业链验证会持续出现,人形机器人板块市场关注度有望提升。
（黄帅斌/陈佳宁）2024-05-13
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2023年，半导体设备、零部件及材料行业41家样本公司，全年实现收入1016.55亿元，同比增长7.37%；实现归母净利润140.44亿元，同比增长4.52%。2024年一季度，半导体设备、零部件及材料行业实现收入250.97亿元，同比增长19%；实现归母净利润26.53亿元，同比下降2%。
（刘凯（金麒麟分析师）/于文龙）2024-05-13
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北美四大云厂商均将上调全年资本开支，布局AI。全球AI产品4月最新榜单发布，360多款AI产品表现抢眼。阿里云大模型生态迎来重大升级，通义千问2.5模型性能全面赶超 GPT-4 Turbo。
（刘凯）2024-05-13
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【海外TMT】GPT-4o后续影响：推理端降本+多模态+低延迟带来AI应用转折点——OpenAI春季产品发布会点评
GPT-4o展现出的低成本、低延迟特性将对整个行业产生连锁效应。高性能模型免费开放，推理端降本速度超预期，使更多AI应用在商业上可行，具备多模态能力和情感处理能力的AI语音助手有望融入AR/VR、教育、情感陪伴等场景。
（付天姿（金麒麟分析师））2024-05-14
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