透视阿里云财报:季度营收255亿,投资大模型“五虎”正打开增长空间 | 财星球

透视阿里云财报:季度营收255亿,投资大模型“五虎”正打开增长空间 | 财星球
2024年05月15日 20:11 新浪科技

  文 | 新浪科技 周文猛

  阿里云对于AI大模型的激进投资,正在为公司带来可观的营收增长。

  5月14日,阿里巴巴集团发布最新季度业绩,阿里云季度收入增长3%至255.95亿元,其中核心公共云产品收入实现两位数增长,AI相关云产品实现三位数增长。同时,阿里云持续保持盈利,经调整EBITA同比增长45%至14.32亿元。

  这已经是阿里云连续第14个季度实现盈利,在国内众多云厂商尚未单独公布云业务营收,甚至于仅只是初步实现盈利的情况下,阿里云的表现尤为出色。

  但是,随着营收增长逐渐趋缓,进入调整结构增长进程当中的阿里云,又将如何保持持续性业绩增长和盈利表现?

  连续14季度盈利,AI相关业务三位数增长

  据新浪科技统计回顾,自2020年四季度实现首次盈利以来,迄今为止,阿里云已经连续14个季度实现盈利,是国内云计算厂商中唯一长期盈利的最高纪录保持者。

  据阿里云方面介绍,该季度内,阿里云聚焦“AI驱动,公共云优先”战略,不断扩大技术和产品规模优势,同时积极投资AI基础设施建设,迎接AI行业发展的巨大机会。目前,阿里云与大部分头部的中国大模型公司建立了战略合作,同时阿里云自研大模型通义千问取得快速进展。

  该季度,阿里云经调整EBITA增长45%到人民币14.32亿元。主要归因于阿里云聚焦公共云,带来产品结构改善和运营效率提升。该季度,阿里云专注于公共云采用率提升所带来的高质量收入,并减少利润率较低的项目制合同,公司核心公共云产品(包括弹性计算、数据库、AI产品等),收入实现了同比两位数的增长。

  据阿里云方面介绍,为进一步提升公共云在中国市场的渗透率,在该季度内,阿里云对核心产品进行了大幅降价。“这一降价动力主要来自阿里云的基础设施规模,以及技术进步带来的成本红利。”与此同时,“今年4月阿里云将降价举措从中国市场拓展到海外市场,进一步加快全球拓展。”

  此外,来自AI相关产品的快速增长,也为公司营收贡献了一定的增量。财报显示,本季度阿里云AI相关收入增速加快,季度内持续录得三位数的同比增长。这一增长来自广泛的行业,其中既包括基础模型公司、互联网公司的模型训练及推理服务需求,也包括来自金融、汽车等行业的AI模型应用需求增长推动。

  去年11月,伴随着推进了6个月的阿里云分拆上市计划搁浅后,阿里云重回阿里巴巴集团内部,将作为核心业务持续获得更为长期的资金投入。同时,新上任的阿里巴巴集团CEO吴泳铭亮也为阿里云指明了新的业务方向,将坚持“AI驱动、公共云优先”战略,加大对AI相关软硬件领域的技术投资,“减少项目制销售订单,加大公共云核心产品投入”。

  如今,调整半年之后,从核心公共云产品营收两位数增长,以及AI相关业务收入三位数同比增长的情况来看,阿里云“AI驱动、公共云优先”战略的推进已取得初步成效,且营收及净利润表现未受明显影响。

  投资大模型五虎,能否打开云市场?

  全球范围内,伴随着新一轮以生成式AI为基础的AI 2.0浪潮快速席卷各个行业,在云计算行业,以“OpenAI+微软Azure”和“Anthropic+亚马逊AWS”为代表的AI大模型企业+云厂商模式,已经成为云厂商发展的新路径。

  国内方面,目前以百度智能云+文心一言、华为云+科大讯飞等为代表的组合形式,也正在成为主流。而对于阿里云而言,除了具备自研的通义千问外,目前阿里巴巴还通过投资的方式,成为MiniMax、月之暗面、智谱 AI、百川智能、零一万物五家国内AI独角兽的股东,是所有互联网大公司里AI大模型投资最激进的一家。

  也许唯一值得庆幸的是,“云计算市场足够大,在当前新的云+AI赛道上,短期内还看不到过于激烈的红海厮杀。”一位阿里内部人士近日在与新浪科技沟通中表示,“未来市场的发展一定是百花齐放的,今天通义非常强,其他大模型公司也有很多非常不错的模型和特色的东西,甚至在我们的图片理解的视觉模型上,大家也能做出更多自己的特色。”

  但需要引起注意的是,相较于此前60%以上甚至于100%以上的业绩增长,阿里云近几年的营收增速有些许放缓。在一定程度上,阿里云增速放缓与自身市场体量较大有着一定的联系,如今AI和公共云核心产品的营收增长是一个积极信号。

  在本季度财报发布会后的分析师电话会上,阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭表示,“本季度阿里云已经完成了面向AI时代阿里云的产品策略调整,收入质量持续提升,基于领先的产品组合、对AI基础设施的大力布局以及积极的行业伙伴策略,我们有信心,阿里云的商业化营收(剔除集团内客户)在2025财年下半年能重返双位数增长。”

  置身商业经济的洪流当中,或许唯有不断地增长,才是应对质疑的正解吧!

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责任编辑:何俊熹

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