宏观•要闻
央行：着力稳定银行负债成本 坚决防范汇率超调风险
5月10日，中国人民银行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》。对于下一阶段货币政策主要思路，《报告》指出，将把握好利率、汇率内外均衡。落实存款利率市场化调整机制，防范高息揽储行为，维护市场竞争秩序，着力稳定银行负债成本。坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
《报告》在专栏中着重分析了信贷增长与高质量发展的关系，强调“我国信贷总量已从过去两位数以上的较高增速放缓至个位数，但这不意味着金融支持实体经济力度减弱”。《报告》认为，信贷只是社会融资渠道之一，不能反映金融支持实体经济的全貌。随着直接融资发展，融资结构与经济结构转型升级更加适配，同样会导致信贷与经济增长的相关性趋弱。
央行：前四个月人民币贷款增加10.19万亿元
5月11日，人民银行发布的4月金融数据显示，4月末，广义货币(M2)余额301.19万亿元，同比增长7.2%。狭义货币(M1)余额66.01万亿元，同比下降1.4%。流通中货币(M0)余额11.73万亿元，同比增长10.8%。前四个月净投放现金3866亿元。
前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。分部门看，住户贷款增加8134亿元，其中，短期贷款增加50亿元，中长期贷款增加8084亿元；企（事）业单位贷款增加8.63万亿元，其中，短期贷款增加2.56万亿元，中长期贷款增加6.61万亿元，票据融资减少6619亿元；非银行业金融机构贷款增加4943亿元。
统计局：4月份居民消费价格同比上涨0.3%
据统计局消息，2024年4月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.9%；消费品价格持平，服务价格上涨0.8%。1—4月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。
4月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村持平；食品价格下降1.0%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.3%。
金融•证券
证监会重磅发布！事关上市券商
5月10日，证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》（以下简称《规定》），明确要求上市证券公司，以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范、透明的信息披露，努力回归本源、做优做强，切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用。《规定》自发布之日起实施。
周一起实施，北向资金重大变化！
5月11日，港交所公告，参照2024年5月3日交易所发出的通告, 继11日成功完成推出前测试后，有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日（星期一）正式实施。
其中沪深股通方面，港交所调整交易信息实时披露安排，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额。沪深股通当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。
储蓄国债再现“日光”
在今年前两期国债发行时出现“日光”的抢购情形，10日再次重演。
“10日的前一晚，我们就自动进入了‘战备’状态。”华北地区一国有行员工告诉证券时报·券商中国记者，5月10日为2024年第三期和第四期（凭证式）储蓄国债发行日。
根据发行公告，此次财政部发行的两期国债最大发行总额为300亿元，期限分为3年期和5年期，票面年利率分别为2.38%、2.5%。今年以来，随着部分商业银行跟进下调存款利率，国债利率已高于同期限定期存款收益率，再加上国债保本保息、收益稳定的特点，让它备受投资者青睐。
景林资产美股最新持仓来了
景林资产旗下的GREENWOODS公布13F文件，其投资组合的市值目前为32.3亿美元，上一季度为28亿美元。
GREENWOODS一季度最新购买了13只股票，增持了12只股票，同时清仓了4只股票，减持了8只股票，投资组合中前十大股票持仓的比例为83.13%，整体换手率15.64%。历史数据显示，其投资组合持有前20名股票的时间为5.75个季度，持有前10名股票的时间为4.2个季度。
从行业分布看，GREENWOODS持仓的行业主要为通信服务（34.79%）、技术（31.56%）、周期性消费（13.99%）、防御性消费（6.09%）、金融服务（6.69%）、工业（4.31%）。
新规后，首单IPO和再融资申请来了
5月10日，深沪两所在发行上市新规后首周，发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议企业的发行上市申请。其中，将审核1家深市IPO发行上市申请，1家沪市再融资申请。
产业•公司
金交所迎新一轮集中关停！多地公布“伪金交所”名单
时隔一个月后，金交所行业再现第二轮集中关停潮。
证券时报记者注意到，与3月25日首批四省市关停金交所动作类似，山东、吉林、江西、青岛、深圳等省市地方金融监管部门于5月10日下午集中发布公告，宣布取消辖内5家金交所的业务资质。至此，两轮集中公告发布后，全国接近一半的金交所已被关闭。
这再次凸显了监管层面整体关停金交所的决心。“开弓没有回头箭，这次是决心彻底解决地方金交所问题。”一位接近权威监管部门的人士告诉证券时报记者。
又有多地发布楼市新政，广州一地推“以旧换新”
近日，多地楼市政策密集发布。
5月11日，据广州房协消息，花都区发布商品房“以旧换新”活动方案，其中提出，鼓励参与活动房企推出“焕新无忧购”，对换房人“折上折”优惠，提供特别补贴购房大礼包、物业费减免等特惠方案。
同日，南京发布《南京市规划建设保障性住房实施方案》，其中重点提及南京将适当改建或收购存量住房用作保障性住房，盘活利用闲置土地和房屋。
此外，石家庄优化了租房提取公积金政策。
5月10日，深圳房产评估价格查询系统V3.0发布提示，深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心于2024年5月11日对存量房评估价格进行更新。
证监会火速调查跑路私募瑞丰达
5月11日，针对有媒体报道称“浙江瑞丰达资产管理有限公司实际控制人‘跑路’”一事，证监会表示从目前掌握情况看，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，证监会决定对其立案调查，依法从严处理。证监会已向公安机关等通报情况，加强协同配合。下一步，证监会将与有关方面一道积极稳妥推进风险处置，维护市场秩序，切实保护投资者合法权益。
碧桂园：完成利息偿付
5月11日下午，碧桂园地产集团有限公司在中国银行间市场交易商协会发布公告，宣布中期票据“23碧桂园MTN001”“23碧桂园MTN002”均在宽限期内完成利息偿付。
“券茅”终止GDR发行计划
5月10日，东方财富发布公告称，公司拟终止境外发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所挂牌上市的计划。
东方财富最新公告显示，公司已召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。
对于终止发行GDR的原因，东方财富表示，鉴于内外部环境等因素发生变化，公司结合实际发展情况，经认真论证研究，决定终止本次境外发行GDR事项。
本周关注
本周暂无新股申购
根据发行安排，本周暂无新股申购。
本周解禁股
Wind数据显示，5月13日至5月17日将有61股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值近400亿元。亚辉龙、博众精工、迈信林、华通线缆解禁市值居前。
解禁比例来看，7股解禁比例超50%。博众精工解禁比例最高，达78.18%，将有3.49亿股面临解禁。恒太照明、华原股份、明志科技的解禁比例均超50%。
机构策略
中信证券：诸多正面因素在积累 各类资金抢跑推动近期中国资产全面修复
中信证券发文表示，宏观政策环境不断改善，诸多正面因素在积累，各类资金抢跑推动近期中国资产全面修复，乐观的情绪在萌芽，市场已回归常态，建议淡化博弈，配置上聚焦绩优成长、低波红利和活跃主题三条主线。首先，从近期密集出现的正面因素来看，一是地产政策基调显著变化，产业链困局有望扭转；二是短期内市场步入业绩真空期，一季度业绩预计是全年低点；三是部分行业政策开始聚焦控产保价，改善竞争格局和企业盈利能力；四是出海逻辑被市场广泛认可，打开传统行业成长性和估值天花板。其次，从市场的增量资金结构来看，私募快速加仓和北上交易型资金密集流入给A股带来增量，南下资金持续流入、外资亚太配置再平衡推动港股行情加速展开。最后，从市场的生态来看，投资者已从过度谨慎的氛围当中走出，IPO正常化也标志着市场回归常态。
中金：4月金融数据放缓主因金融“挤水分” 不必夸大影响
中金研报表示，4月金融数据反映的情况要比数字变化复杂得多。4月金融数据大幅放缓反映内需仍然比较疲弱，但金融“挤水分”的影响可能更多一些，也就是说不必夸大其对经济与市场的影响。具体而言，购房需求仍然疲弱，政府债发行节奏较慢的确拖累了金融数据，均体现出内需不足。但金融行业GDP统计的变化影响了金融机构的行为动机，实际上是对存贷款数据 “挤水分”，并间接降低了M2增速。由于打击空转、金融GDP挤水分开始发挥作用，实现5%的目标就更加需要实体经济保持稳健的增长，这说明财政发力的重要性进一步上升。
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