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民生策略提出，随着大宗商品价格的持续下跌，本周市场在成长股的引领下似乎开启了新一轮的上涨。面对着当下势不可挡的成长行情，无论持仓结构如何的投资者，都需要厘清本轮行情的脉络和驱动，以便进行下一步的投资决策。未来随着中国经济的逐渐复苏，世界的边际需求贡献由中国拉动时，股票指数应该与南华工业品指数一起反弹，而周期股成为市场重要力量。考虑到当下全球是供给导致的衰退主导，（欧洲的核心问题是能源短缺，如果能源价格下行或者短期缓解，则会恢复需求）。对于投资者来说，考虑到当下大宗商品已经出现了明显回撤，现在并不是卖出大宗商品和其生产商股票的好时候，反而迎来了布局时刻。