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国泰君安研报表示，国防军工板块需求验证相对难度大，重建预期需要更多时间，但需求方向明确、估值安全边际高、交易结构不拥挤。基于短期地缘摩擦的判断并不构成国防军工反弹的基石，行情的机会在未来需求不确定性的下降，关注先进主战装备和龙头白马个股，优先把握产业链议价能力强的主机厂，关注分系统/零部件/原材料等。另一方面，关注产业、政策催化密集的“新质生产力”相关方向，如低空经济/商业航天/卫星互联网。