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中信建投研报指出，公募基金2024年一季报披露完毕，计算机板块重仓持股处于低配，板块前十大重仓股整体集中度提升。海外云厂商给出超预期CAPEX，并上调后续CAPEX指引，智能算力建设持续火热；国内方面，类Sora模型Vidu发布，有望推动国内视频类大模型及应用落地，且本周北京出台算力政策，有望推动国内算力建设加速。