来源：沃伦财经
4月还没有结束？4月还没有结束！
同样一句话，不同的标点，不一样的含义。一个代表着昨日的A股，死相怪气缩量拉锯，病猫三两只，三大指数最终不过是险守5日均线。一个则代表今天的A股，开盘就大开大合猛虎下山，到上午10点半后，不仅北向净买入77亿，连当了多日逃兵的内地主力机构也终于开始干活。3316:1810的涨跌公司分布，以及一个小时内4927亿的成交额，已足够说明问题了。
究竟发生了什么？
美国那里当然是一桩。最新的美国一季度经济数据很不好看，实际GDP环比增长1.6%，而市场预期是2.5%，这个数甚至低于过去六个季度；至于通胀数据中主要代表金融服务、保险、交通、娱乐、保健的核心PEC价格,就涨了3.7%，而预期是3.4%。说美国滞涨肯定过了，但绝非那边风景独好。至于通胀,则仍没有降服的迹象。我们都知道白宫的政策是通胀＞就业＞增长，但心里想的却是既要又要还要。事实证明，二鸟在林不如一鸟在手。
美联储的“口头降息战略”其实已经破产，11月大选前不太会有大动作了。而市场其实早已经消化，甚至在倒逼鲍威尔和他背后的人尽快明确时间表，否则美股随时给你开一个染料铺。所以昨晚美股开盘就暴跌600点，纳指还是靠着英伟达逆势上涨，才险险收窄跌幅。但一个有趣的信号出现了，中概股方面表现不错。这，当然是个信号。
我们这边实际上有两个。一个涉及牛市旗手—券商。昨天来自国务院的消息是，“集中力量打造金融业国家队，推动头部证券公司做强做优”。同时，按照“有进有退、合理流动”的原则，适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重。
翻译过来，大的要更大，强的要更强。全球各地股市中，很少有像A股这样有一个如此庞大的券商利益板块，而且还对市场走势起着相当关键的指向作用。是好还是坏且不论，但集中优势兵力，让有限的国资不再呈现散兵线，显然是大势所趋。而一旦在券商领域掀起并购重组风潮，所谓题材股简直就像“低头捡烟屁股”一般。
另一个则来自瑞银分析师林镇鸿。此君因在2021年1月针对恒大率先充当吹哨人而一举成名。如今，林生却开始押注内地楼市复苏。他认为今年内房销售和楼价未必上涨，但跌幅肯定会放缓，内地房股应上调评级。明年1月，最迟年末将重返常规状态。这个判断，比高盛还要乐观。
瑞银也好，包括高盛，此前都在鼓吹A股。不过不同人士说话是不同的效果。其实说什么不重要,要看做了什么。来自国际金融协会来自国际金融协会的数据:今年3月是自去年6月以来，中国股市、债市首次同时获得外资净买入，分别为17亿美元和21亿美元。
中国A股资产被低估是一方面，赌人民币远期升值是另一方面。昨天美元兑人民币是7.2469，但掉期点是-2924点，就是说大家认为一年后的汇率是6.9545。如此一来，外资提前布局的心思就大白天下了。
这个周末，显然充满了快活的空气。周五的上证指数涨了1.17%，深成指涨了2.15%，创业板更是大涨3.34%，连颓废许久的北证50都涨了0.94%。另外，沪深300是1.53%，上证50是1.24%，中证1000是1.92%，中证2000是1.53%。看了一下，万红丛中一点绿，只有国债指数是负的，但也只跌了0.03%，完全可以用粉笔擦抹掉。
全天成交再次破万亿，为10864亿，较周四大升40%。其中北向贡献了224.5亿，主力机构则净买入近100亿，3931家上涨，1293家下跌，应该说是皆大欢喜的局面。
行业板块上，券商理所当然排增幅第一，6.44%；位居后面的是5.48%的贵金属、4.09%的非银金融、3.59%的软件开发、3.37%的通信设备和3.36%的互联网服务。
昨天我提到过的新三剑客都有表现，只是冷暖自知。代表低空经济的龙头中信海直涨了3.1%，但盘中可是涨停的。看来获利盘多少有些心有余悸。而今天，他的换手率接近38%。昨天提到过的中衡设计，甚至从涨停变成了跌0.15%。事实上，上午的高举高打已让不少人胆寒。光模块中的“易中天”新易盛、中际旭创、天孚通信三位，虽然至收盘各自涨了5.86%、12.62%和6.78%，其中中际盘中还升破了52周的新高，但仍都已回落了不少。
变天之时，有些道理是不用讲的。TCL中环、天合光能Q1要么亏损，要么业绩暴降，结果一个升4.82%，一个涨3.21%。类似情况，还有恩捷股份和凯莱英。要么是心情美了，什么都能包容；要么，有人正在浑水摸鱼。
有些鱼还是不摸为妙。我一直说银行股才能带动大盘整体上攻，但这里有一个前提，就是缺乏其他主攻部队。当万箭齐发时，大金主其实是可以歇歇脚的。但今天江苏银行大跌9%，肯定出乎很多人意料,以至于差点带崩整个银行板块。幸好招行、兴业争气，才不至于盘面太过拉胯。
江苏银行的问题首先是一季报业绩，第二个是可转债。不管出于何种目的的业绩腾挪、洗澡，最终还是要见公婆的。至于可转债，其实坊间传言中大幅扩大的那张退市名单中，不少都藏着这样的雷。
搏一搏，自行车不见得会变摩托，也可能是牵出一匹死骆驼。
港股今天也是比翼齐飞。尤其是恒生科技指数，大涨了近4.6%，相当可观。商汤连续第三天发疯，大涨4成。另外，或许瑞银分析师的言论有了效果。旭辉涨了13.4%，融创涨了16%，绿城涨了12%，连恒大物业都涨了近12%。真的是跌起来爹妈不认，涨上去全是好人。(本文数据来自：choice数据)
一句话点评：一片红。
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