来源：行家talk
4月26日晚间，三安光电发布2023年年报以及2024年一季度报告。
■ 营业收入约为140.53亿元，同比增长6.28%；
■ 归母净利润约3.67 亿元，同比下降46.50%；
■ 扣非净利润约为-10.88亿元，同比下降251.09%；
■ 现金流量净额为39.77亿元，同比增长397.19%；
■ 分业务板块，LED芯片外延业务营收约56.65亿元，同比增长6.30%；
■ 2024年第一季度营收约35.57亿元，同比增加22.33 %，净利润约1.19亿元。
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除了基本业绩外，三安光电本期公告披露了LED外延芯片产品营收情况、湖北三安的最新进度以及全资子公司安瑞光电的供货情况。
▋ LED外延芯片产品营收56.65亿元
报告期内，三安光电LED外延芯片产品实现营业收入约56.65亿元，同比上年增长6.30%。
其中，传统 LED 外延芯片产品实现营业收入同比增长3.91%，高端LED外延芯片产品实现营业收入同比增长13.99%，高端产品销售额进一步增加，实现产品结构的初步调整。
三安光电表示，LED 行业上半年市场需求较弱，竞争激烈，部分原材料价格波动，设备稼动率不足，导致产品成本上升，盈利能力较差；下半年需求逐步恢复，设备稼动率逐步回升，部分产品售价虽未上调到上年同期水平，但销售量同比增加，故 LED 外延芯片产品营业成本同比上年增长 29.99%，毛利率同比上年减少 16.08%。后续随着高端 LED 产品占比进 一步提高，设备稼动率提升，生产成本将会下降，盈利能力也会得到进一步改善。
产销及库存方面，三安光电LED外延片芯片销量同比增长18.94%，库存量同比降低7.83%。
▋ 湖北三安拥有产能12.5万片/月
报告显示，湖北三安主要从事Mini/Micro LED 外延片与芯片和芯片深加工等业务，总投资120亿元。
截至报告期末，该项目已投入 24.32 亿元，已完成建筑面积 29.45 万平方米建设，已投入使用20.78万平方米，剩余部分处于装修阶段。在职员工825人，购置到厂设备 4,995 台套，均已安装调试完成，拥有产能 12.5 万片/月。
报告期内，三安光电该项目实现营业收入为 2.65 亿元，同比下降 6.65%，净利润为 3.06 亿元，同比增长1614.97%。
据此前消息，该项目达产后，新增芯片产能约 236 万片/年（以 4 寸为当量片）和 4K 显示屏用封装产品 8.4 万台/年的生产能力。
▋ 安瑞光电向超过10个品牌车型批量供货
报告显示，三安光电全资子公司安瑞光电在2023 年完成了20个项目的定点，完成了96像素 ADB 透镜模组的开发、Mini LED 在长安定点运用，开拓了上汽通用、东风日产、长安汽车的项目，实现奇瑞星纪元、星途、智 界、新能源，东风浩瀚，广汽埃安，北京现代，北京 X7、极狐，路特斯 Emeya，东风 007 和问界 M5、M7 等品牌车型的批量供货；子公司WIPAC 增加了 INEOS、Ceer 两家新客户，获得劳斯莱斯、 宾利、阿斯顿·马丁等经典客户的新项目。
未来，安瑞光电将采取“稳定老客户，开拓新客户”的策略， 结合市场的需求，不断提升产品市场占有率和盈利能力，稳步推动业务的增长。
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