3月28日晚间，国泰君安发布2023年年报，报告期内，公司资产规模稳步提升，总资产达到9254.02亿元、较上年末增加7.52%，归母净资产达到1669.69亿元、较上年末增加5.87%；经营业绩稳健发展，实现营业收入361.41亿元，实现归母净利润93.74亿元，每股收益0.98元，加权平均净资产收益率为6.02%。
国泰君安表示，2023年，面对复杂的外部环境，公司坚持稳中求进的工作总基调，积极服务国家和上海重大战略，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，研究制定和贯彻落实“第二个三年”战略规划以及各板块分规划，加快“提能力、强长项”，各项经营管理工作有序推进，实现“第二个三年”平稳开局。
投行深化事业部制改革
机构业务优化服务模式
2023年，国泰君安投资银行业务进一步深化事业部制改革，着力打造“产业投行、综合投行、数字投行”,公司聚焦重点产业，优化行业部门设置，稳步提升产业服务能力。
具体来看，2023年国泰君安的证券主承销额为8524.49亿元（不含地方政府债），同比增长18.8%，排名提升至行业第3名。其中，IPO主承销金额为317.14亿元，同比增长7.4%；债券主承销金额为7958.09亿元，同比增长23.2%；公司债主承销额为3178.29亿元，同比增长35.1%；科创类债主承销额为466.11亿元，同比增长284.6%，行业排名第3名；公募REITs募资金额为46.06亿元，同比增长96.7%，行业排名第2名。
在机构与交易业务方面，国泰君安优化综合服务模式，交易定价和客户服务能力不断提升。截至报告期末，国泰君安机构客户数为7.1万户，较上年末增长21.2%。
其中，2023年全年国泰君安机构客户股基交易额为11.04万亿元，同比增长13.7%；QFII股基交易量为3.33万亿元，同比增长51.5%，道合销售通全年累计交易规模为1702.06亿元，同比增长514.6%。PB（主经纪商）交易系统期末客户资产规模为6090.27亿元，较上年末增长28.2%。券商交易结算存续产品规模为1714.79亿元，较上年末增长35.9%。
2023年，国泰君安旗下国泰君安证裕深耕重点产业，深化组织协同，主动投资布局显现成效。报告期内，新增投资项目24个、新增投资金额20.47亿元，完成7个项目退出。其中，新增跟投项目6个、投资金额6.84亿元。截至报告期末，存续投资项目73个、投资金额54.47亿元，其中，存续跟投项目21个、跟投投资金额16.87亿元。
财富管理推进向买方投顾转型
夯实主动管理核心能力
2023年，国泰君安财富管理业务加快构建“投顾驱动、科技赋能”的财富管理模式。截至报告期末，君弘APP用户4044.07万户、较上年末增长3.7%。其中，国泰君安不断加强投研体系建设，形成特色策略组合系列，优化公募基金投顾和私人订制服务模式，策略组合业绩表现良好；推进投顾队伍激励机制、专业职级和培训体系建设，投顾服务覆盖率显著提升。“君享投”投顾业务客户资产保有规模为127.31亿元，较上年末增长122.5%。金融产品月均保有量为2423亿元，同比增长13.3%。
在投资管理业务方面，国泰君安持续夯实投资管理业务主动管理核心能力，资产管理规模持续增长。截至报告期末，旗下资管公司管理资产规模为5430.92亿元、较上年末增长25.3%，公募管理规模为537.48亿元，较上年末增长21%。截至报告期末，旗下华安基金管理资产规模6752.92亿元，较上年末增长8.8%；公募管理规模6040.77亿元，较上年末增长9.4%。
2023年，国泰君安旗下国泰君安创投稳步推进资金募集、管理规模保持增长，加强与产业资本合作、深耕科技投资，优化投后管理机制，推动项目多元化退出，全面提升“募投管退”核心业务能力。报告期内，完成上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）等 3 只基金设立，合计募资规模61亿元。
此外，在国际业务方面，国泰君安有效推进跨境一体化和海外布局，跨境协作显现成效。跨境衍生品新增名义本金4469.8亿元，同比增长87.6%，跨境衍生品名义本金余额1630.35亿元，较上年末增长188.4%。此外，国泰君安国际化布局取得积极进展，先后完成澳门子公司设立及新加坡子公司增资，英国子公司获批投资公司牌照。
践行金融企业社会责任
加快打造一流投资银行
在发展自身业务的同时，国泰君安不断践行金融企业的社会责任。2023年，国泰君安围绕乡村振兴、教育帮扶、服务上海、应急救灾、金融赋能、公益文化等六大方面，积极探索“普惠+公益”服务模式，开展92个公益项目，超过30万人次受益。
其中，国泰君安结合自身实际，充分发挥自身专长、资源优势，巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴，通过产业振兴、消费帮扶、人才振兴等方式，助力5个结对帮扶县乡村振兴取得新进展。同时，发挥金融专业能力，兼顾合理收益和安全，探索公益机构资产保值增值新模式。在四川普格县、云南广南县、安徽潜山市等地探索公益资金参与“保险+期货”项目，投入公益资金75万元，服务农户数量1577户次，理赔金额超80.58万元，为农户提供应对市场波动风险的保障。
展望2024年，国泰君安表示，公司将坚持稳中求进，聚焦“业务竞争力提高、全面数字化提速、管理精细化提效”等重点任务，全力推动公司高质量发展，加快打造一流投资银行，巩固提升行业领先优势和区域影响力，更好助力中国特色现代资本市场和上海“五个中心”建设。
“坚持重经营、强协同，着力提升零售、机构及企业三大客户服务体系的服务能力，推动业务竞争力全面提高，不断增强服务经济社会发展质效。”国泰君安表示，将紧扣获得感、引领性，稳步推进平台化建设，持续深化全面数字化转型，不断筑牢数字科技引领发展优势；强化系统观、集约性，提升运营管理能力，推动精细化管理提质增效，不断夯实公司高质量发展根基。
审读：徐昭
编辑：王寅
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