证券时报网讯，昨日，两市股指盘中震荡上扬，沪指一度涨超1%，但尾盘涨幅有所收窄。截至收盘，沪指涨0.59%报3010.66点，深成指涨1.31%报9342.92点，创业板指涨0.95%报1806.9点，北证50指数涨1.29%，科创50指数涨1.39%；两市合计成交9319亿元，较此前一日增加约430亿元，北向资金重回流入，全日净买入23.35亿元。行业方面，半导体、传媒、汽车、石油等板块走强，低空经济概念爆发，高速连接、碳纤维、人形机器人概念等活跃；银行板块走弱。
国盛证券表示，随着4月的临近，年报和一季报即将迎来密集披露，市场上涨逻辑或由情绪面驱动转为基本面驱动，盈利预期成为影响股价的重要因素之一。在这一阶段，一季报绩优方向相对更容易受到资金青睐。建议四月份重点关注面板、存储芯片、黄金等涨价比较明显的行业，同时亦可关注产业需求放量的AI光模块、算力、服务器（回调企稳后）等方向。
今日投资机会解析
小米汽车正式发布 关注生态供应链
3月28日，小米汽车召开上市发布会。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军宣布小米SU7正式发布。小米SU7价格也正式披露，标准版21.59万元，小米SU7Pro定价24.59万元，小米SU7Max定价29.99万元。新车发布后，4分钟大定破万，7分钟大定破2万，27分钟大定破5万，大超预期。
国金证券指出，参考受本次订单大超预期影响，参考特斯拉Model3等竞品销量及小米北京工厂产能，上调SU7月销量为1万辆-1.5万辆，全年交付10万辆以上。后续看，小米将推出纯电SUVMX11，对标产品为ModelY，预计2024年底上市。长期看，小米可能会通过合作形式利用传统车企产能，快速推出车型、复制产能，品牌有望在2025年迎来大规模放量。建议持续关注小米汽车及其供应链。整车：关注潜在合作伙伴北汽蓝谷等；零部件：关注模塑科技、上声电子、经纬恒润、宁波华翔等。
液冷时代加速来临
近日，在2024SIEPR经济峰会上，英伟达CEO透露下一代DGX GPU服务器将采用液冷散热，并表示即将推出下一代DGX服务器。同月，新易盛在OFC2024大会上，宣布推出浸没式800G光模块进军液冷市场。
华金证券指出，大模型训练和推理对算力的强需求下，GPU服务器的功率密度将大幅提升，从而对数据中心的制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术面对高热密度场景呈现瓶颈，液冷技术以超高能效、超高热密度等特点或成为智算中心温控解决方案的必选项。国际数据公司（IDC）发布的数据显示，中国液冷服务器市场在2023年仍将保持快速增长。2023上半年中国液冷服务器市场规模达到6.6亿美元，同比增长283.3%，预计2023年全年将达到15.1亿美元。IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。
全球光通信大会透露新动向
3月24日至28日，第49届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)在美国加州圣地亚哥会展中心举行。OFC是光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，展会为期五天，其中展览集中在后三天，此次展会将汇聚来自70个国家的13000多名与会者以及540多家参展公司，1.6T光模块、硅光、LPO、CPO、相干通信、高速连接器等多项前沿创新技术都将在大会展现。
华金证券表示，每年OFC参展商都会带来光通信技术前沿成果，从目前各厂商预披露的情况看，今年在技术方面，可以重点关注1.6T光模块&200G光芯片、LPO、硅光&CPO、薄膜铌酸锂等光通信技术；在产业合作方面，可以重点关注各部件厂商与下游客户合作拓展情况。
其他影响市场的消息
多部门发文促进餐饮业高质量发展
近日，经国务院批准，商务部等9部门联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，其中提出，搭建多层次农村电商综合服务平台。打造一批功能完善、特色突出、带动力强的县域直播电商基地，培育农村数字消费场景，拓展数字便民服务。加快农村现代物流配送体系建设。提高农村物流设施现代化程度，改善农村物流配送集约化水平，推动农村商贸物流创新发展。培育多元化新型农村电商主体。鼓励餐饮、住宿等生活服务类企业开展连锁经营，提供在线订餐、订房等服务，实现专业化、精细化发展。加强电商技能培训，培育农村电商带头人。
多部门将推进金融支持节水等配套制度建设
水利部政策法规司司长陈大勇28日在国务院政策例行吹风会上表示，《节约用水条例》已经出台。下一步，水利部将结合工作实际，全面梳理《节约用水条例》配套制度建设需求，协同相关部门有序推进水资源刚性约束、全国节水规划、用水定额、节水统计调查、发展节水产业、金融支持节水等配套制度建设，指导地方开展配套规章、规范性文件的制修订，推动相关配套制度逐步完善。
中荷商务部门负责人就光刻机输华等议题交换意见
3月27日，商务部部长王文涛在京会见来访的荷兰外贸与发展合作大臣范吕文。双方重点就光刻机输华和加强半导体产业合作等议题深入交换意见。王文涛表示，在两国领导人战略引领下，中荷经贸关系稳步发展。中方赞赏荷方坚持自由贸易，视荷方为可信赖的经贸伙伴，希望荷方秉持契约精神，支持企业履行合同义务，确保光刻机贸易正常进行。要防止安全泛化，共同维护全球半导体产业链供应链稳定，推动双边经贸关系持续健康发展。
中煤协：预计全年国内煤炭需求将保持适度增长
3月28日，中国煤炭工业协会发布《2023煤炭行业发展年度报告》。报告指出，2024年国内生产总值确定了增长5%左右的预期目标。从煤炭需求看，国内经济持续向好发展将拉动煤炭需求继续适度增长。同时，国家推动经济社会全面绿色转型，清洁能源发电并网规模快速增长，对燃煤发电的替代作用增强，但迎峰度夏、迎峰度冬、极端天气等情况下，对煤电的顶峰保供能力提出了更高要求。预计全年国内煤炭需求将保持适度增长。
中国移动计划建设全球最大规模5G-A商用网络
中国移动于28日在浙江杭州发布了5G-A（5G-Advanced）商用部署，计划于年内扩展至全国超300个城市，建成全球最大规模的5G-A商用网络。
据介绍，为促进5G-A产业生态发展，中国移动联合多家产业合作伙伴成立了5G-A创新产业联盟和裸眼3D产业联盟，目前已发布了手机、平板、车载屏幕、笔记本等各类裸眼3D终端产品，以及内容应用、技术平台和生态能力等方面的多项成果，未来将持续探索5G-A新应用、新业务。
校对：陶谦
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