“果链”变动和中企增减背后

本报记者 李玉洋 上海报道

毋庸置疑，苹果公司是供应链管理的大师。

近日，苹果公司在其官网公布了其2023财年的供应商名单，该名单中的公司包含了苹果在2023财年全球产品材料、制造和组装方面的98%直接支出。此份“果链”名单的发出，深入影响着国内消费电子行业：哪些上榜了？哪些被剔除了？

《中国经营报》记者梳理发现，在2023财年苹果供应链名单中，中国厂商“十进八出”，其中大陆厂商为“新增8家剔除4家”。具体来看，2023财年被新纳入果链的中国企业有宝钛股份（600456.SH）、酒泉钢铁、中石伟业科技、凯成科技（2022年曾被剔除）、三安光电（600703.SH）、博硕科技（300951.SZ）、东尼电子（603595.SH）、正和集团以及台湾地区的南电（TW8046） 及金箭印刷集团。

而被剔除的中国企业则有江苏精研科技（300709.SZ）、得润电子（002055.SZ）以及盈利时（06838.HK）。此外，台湾地区的联咏（TW3034）仅一年后就遭苹果剔除，其他如内存厂商南亚科（TW2048）、连接器厂商嘉泽端子（TW3533）、钛鼎科技等也都不在名单上。

对于被剔除“果链”名单这件事，得润电子董秘办一名员工对记者表示：“这是客户经营战略的调整，所涉及业务是得润参股公司在做，从收入端来看，对上市公司的影响几乎没有。”

“苹果增加和调整中国供应商，显示出其供应链管理的多元化策略，以分散经营风险，确保生产的连续性和效率。苹果既追求全球化采购，又强调地区内的供应链稳定性和响应速度，特别是在关键零部件供应上。”深度科技研究院院长张孝荣对记者表示。

供应链名单变化背后

需要指出的是，苹果公司以往每年会公布其前200大供应商，但从2020年会计年度开始，改为只披露前98%在材料、制造与组装的直接支出相关的供应商。

而不在苹果公司所披露的主要供应商名单中，也并不意味着不是该公司的供应商，可能是供应比重较低，或是间接出货。

这点可从江苏精研科技给外界的答复得到佐证。根据《每日经济新闻》报道，该公司证券部一位工作人员表示：“我们没有被客户剔除供应链，它仍然是公司2023年大客户之一，但公布的供应商名单的确没有我们的名字，我们也不清楚客户那边的统计口径或者规则是怎样的。”

据了解，江苏精研科技主要为智能手机、可穿戴设备、笔记本及平板电脑等消费电子领域和汽车领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化MIM核心零部件产品，产品涵盖了诸如手机卡托、摄像头装饰圈、按键、穿戴设备表壳、表扣、笔记本散热风扇、汽车零部件等多个细分门类。

此外，江苏精研科技还是折叠屏手机关键零部件铰链的知名供应商之一。记者注意到，该公司在其2023年年报中也提到了苹果：公司客户目前主要集中在消费类电子领域，下游客户主要为消费类电子产品终端品牌商上游产业链的供应商，终端客户包括苹果、三星、小米、OPPO、vivo等国内外知名品牌商。

另外一家最新被剔除出苹果供应链的上市公司负责人表示，该公司仍在正常供货，公司仍为苹果公司供应商，只是因为供货量较小，未被苹果公司列在最新的供应商名单中。

上述得润电子董秘办员工也表示，公司被剔除果链最新名单，这件事的综合影响还在评估，但尚不能对上市公司营收产生影响，“苹果是参股公司的大客户，参股公司应该是不做这块业务了，但它在开拓其他业务。因为参股公司不在上市公司财务报表内，不是重大影响，所以上市公司不会对外披露。”

此前，得润电子曾在一则公告中披露：“公司重视优质客户的开发与维护，多年来凭借优质的产品交付能力、严格的质量控制及研发体系，在连接器领域积累了稳定而优质的全球知名客户，包括苹果、英特尔、联想、华为、小米等。”

张孝荣表示，苹果公司供应链名单的变化反映了其供应链管理的战略调整，该公司一直致力于打造一个高效、稳定、可靠的供应链体系，以满足其产品需求和市场变化。

大陆新进8家

那么，2023年“果链”新上榜的中国大陆企业都是怎样的存在？

据悉，博硕科技并非代工巨头立讯精密2010年年底收购的博硕科技（江西）有限公司，而是成立于2016年的深圳市博硕科技股份有限公司，其于2021年上市，产品为精密功能件、智能自动化装备，主要应用于智能手机、智能穿戴等消费类领域，智能座舱、动力电池、储能电池等新能源/汽车类领域。

苹果公司正是其大客户之一。2021年，博硕科技在回应深交所问询函时披露，电子产品功能性器件主要为终端客户苹果、华为。2023年，博硕科技实现营业收入16.87亿元，同比增长44.20%；归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比下降16.33%。

三安光电则是知名的LED龙头企业，公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售，也是国内产销规模首位的化合物半导体生产企业。其2023年半年报显示，报告期内，该公司实现营业收入64.69亿元，同比下降4.33%；实现归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，同比下降81.76%。

尽管行业波动短期影响公司经营业绩，但公司表示：“可预见 Mini/Micro LED、植物照明、车用照明、紫外/红外等 LED 细分领域的未来的发展确定性较强。”

而处于钛行业的宝钛股份主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，主要产品包括海绵钛、钛锭、板材等。2023年全年，公司实现营业收入69.27亿元，同比增长4.41%，归属于上市公司股东的净利润5.44亿元，同比减少2.29%，钛产品销售量2.94万吨。众所周知，iPhone 15系列机身采用了钛合金材料。

东尼电子则专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其他新材料的应用研发、生产与销售，产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、医疗、新能源汽车和半导体五大领域。其中，超微细电子线材、无线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业。

早在2017年6月，东尼电子便在首次公开发行股票招股意向书中披露称，公司已与富士康、歌尔股份等终端品牌配套厂商建立了稳定的合作关系，为消费电子品牌苹果、三星等企业配套供应扬声器、数据线、振动马达、无线充电、无线感应装置等合金线材。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示，在2023年新增的中国大陆企业名单中，有企业是之前被剔除后又上榜的。“随着苹果公司供应链的全球化，单一供应商的风险在增加，而增加新的供应商可以帮助降低风险。同时，中国大陆企业技术实力的提升，也使得他们有机会进入苹果的供应链。”

供应链的本土化和数字化

在2023财年“果链”名单中，苹果还特别提到了碳中和，绝大部分苹果供应链企业已承诺到2030年为所有与苹果相关的生产实现碳中和。但仅有四家企业没有承诺实现碳中和，它们分别是英特尔、高通、微芯、新思科技。

“随着消费者和监管机构对环境保护的关注日益增加，企业越来越重视采用可持续的材料和生产方法。”天使投资人、资深人工智能专家郭涛表示，环保成为人类共识，导致企业选择那些能够提供环保解决方案的供应商。

郭涛指出，苹果公司深谙供应链多元化的重要性，“企业越来越意识到单一来源的风险，因此寻求在不同地区和不同供应商之间分散供应链，以减少潜在的中断风险。”

此外，他还提到地缘政治对供应链的影响。“随着全球经济和政治环境的变化，企业必须考虑贸易政策、关税和其他政治因素对其供应链的影响。这可能导致企业调整其供应商名单，以适应不断变化的环境。”郭涛说。

郭涛表示，每年“果链”名单的变动，反映出供应链这些全球趋势：本地化趋势和数字化转型。“随着数字技术的发展，供应链管理变得更加智能化和自动化。这要求供应商具备数字化能力，以便更好地融入客户的供应链生态系统。”他说。

柏文喜也有类似观点。“科技产业正在向创新驱动型发展，特别是在人工智能、物联网、5G等新技术领域，这将带来更广阔的市场和更多的机会。苹果公司的供应链变动，也是在这一大背景下发生的。”他说，这反映出苹果公司对于市场变化的敏感度和适应能力。

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