全线爆发！这个板块掀起涨停潮——道达投资手记_新浪财经

太火爆了！达哥好久没有见到这种盛况，地产股全线爆发！

房地产开发板块，27只个股涨停。港股那边，时代中国控股涨幅超过40%，涨幅超过20%的地产股不在少数。

地产股到底发生了什么？难道周期要再次回归？

虽然达哥昨天的文章提及外资看好中国房地产，上周瑞银大中华区房地产研究主管分析师John LamJ公开发表观点看多中国楼市，但地产股的行情来得这么快，来得这么猛，也确实超出了达哥的预期。

地产股的爆发，离不开最近多个地方推出的房地产政策的催化。

4月28日，成都市住建局发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，明确全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件，不再限制购买套数。

近日，南京发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》，该通知显示，南京落户条件将进一步放宽，在南京市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。

深圳、南京相继宣布实施商品房“以旧换新”政策，同时成都宣布解除限购措施，以刺激当地楼市活跃度，促进地产市场平稳健康发展。

如果仅仅只是地方层面的政策刺激，达哥认为市场应该不足以反应得如此激烈，毕竟目前的房地产数据尚未回暖。

2024年一季度，全国房地产开发投资同比下降9.5%，新建商品房销售面积同比下降19.4%。招商证券研报数据显示，4月1日~4月25日，样本城市新房成交面积同比减少39%，二手房成交面积同比减少11%。开源证券研报数据，2024年第17周，全国64城商品住宅成交面积246万平米，同比下降43%。

那么，地产股的涨停潮，市场在博弈什么？达哥认为有三点。

首先，达哥觉得，地方政策并不足以刺激板块如此火爆，市场可能更多地在博弈更高层次的政策。今天市场上流传的关于地产的“小作文”，则是对这种博弈的反应。会不会出台更大规模的地产政策，是近期的关注要点。

其次，市场在博弈行业风格的轮动。自2月初大盘见底以来，其他行业指数或多或少都有一定的涨幅，而房地产行业指数在上周创出了阶段新低，万科A的股价在上周五也创出了阶段新低。一边是不断上涨的大盘指数，另一边是仍然新低的地产行业指数，在各地地产政策不断放松以及外资开始唱多的背景下，资金自然会关注到房地产板块。

最后，市场在博弈房价企稳后购房需求的释放。过去3年房价疲软，一些购房需求被压抑，导致人们推迟购买。一旦房价企稳，被压抑的购房需求将会回归。同时，不少房地产企业已停止购买土地和建造房屋，有地方政府也开始减少土地供应量。在这种背景下，房价下跌的预期有望被打破。

总之，目前稳地产信号明确，未来房地产政策大概率仍将延续宽松基调，购房需求有释放空间。

好了，我们回到大盘上。今天上证指数走出了放量突破的行情，站上了压制指数1个多月的3090点。

虽然达哥对向上突破早有预期，但看到它放量站上3090点，多少还是有点兴奋。相较于4月18日对3090点的突破，今天的突破明显要稳固得多。因为4月18日更多的是“中字头”和红利蓝筹上涨带来的突破，而其他大多数板块并未参与其中，而今天则是各行业板块的全面上涨带来的突破。

另外，不得不提的是，自去年8月失守年线以来，今天是上证指数首次收复年线，而且还是放量收复。今天的成交量，也创出了3月份以来的新高。