沪农商行代销保险费率下降中收降近24% “提前还贷潮”致个贷规模15个月缩水86亿

沪农商行代销保险费率下降中收降近24% “提前还贷潮”致个贷规模15个月缩水86亿
2024年04月29日 08:56 媒体滚动

  来源:长江商报

  长江商报记者 徐佳

  中收增长乏力,沪农商行(601825.SH)开年业绩不及预期。

  一季报显示,2024年一季度,沪农商行实现营业收入70.85亿元,同比增长3.69%;归属于母公司股东的净利润(净利润,下同)35.52亿元,同比增长1.48%;扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润,下同)31.46亿元,同比减少9.99%,连续两个季度负增长。

  长江商报记者注意到,受代销保险费率下降较多影响,一季度沪农商行手续费及佣金净收入6.44亿元,同比下降23.73%,成为拖累该行业绩增长的主要原因。此前的2023年全年,由于代销保险等收入增长较快,沪农商行实现手续费及佣金净收入22.68亿元,同比增长5.23%,其中代理业务手续费及佣金收入17.71亿元,同比增长9.62%。

  值得关注的是,在对公贷款的推动下,沪农商行的业务规模稳步提升。但截至今年3月末,该行的个人贷款和垫款总额为2052.81亿元,较2022年整体缩水了86.1亿元。其中,受“提前还贷潮”影响,该行的房产按揭类贷款余额1002.82亿元,较上年末下降1.62%,且较2022年末整体减少75.39亿元。

  银保渠道佣金费率下调代理业务收入减少

  业绩报告显示,2023年,沪农商行实现营业收入264.14亿元,同比增长3.07%;净利润121.42亿元,同比增长10.64%。自2021年业绩止跌回升以来,沪农商行已连续三年实现营收净利双增,且2023年该行业绩达到上市后最高水平。

  不过,按季度拆分,沪农商行在2023年第四季度的业绩出现波动。2023年四个季度中,沪农商行的营业收入分别为68.32亿元、70.53亿元、65.29亿元、59.99亿元,同比增长7.49%、8.35%、-2.13%、-1.49%;净利润35亿元、34.27亿元、34.73亿元、17.41亿元,同比增长12.44%、25.34%、10.88%、-12.7%。其中,第四季度该行的扣非净利润为16.38亿元,同样减少17.7%。

  而今年第一季度,沪农商行则实现营业收入70.85亿元,同比增长3.69%;净利润35.52亿元,同比增长1.48%;扣非净利润31.46亿元,同比减少9.99%,连续两个季度为负增长。

  发布业绩后,4月26日,沪农商行盘中大跌8%,尾盘收跌6.51%,报6.61元/股,今年以来仍有超过15%的涨幅。

  中收下滑,成为拖累沪农商行一季度业绩表现的主要原因。长江商报记者注意到,代理销售保险业务是银行中间业务收入的重要来源之一,代理业务也一直是沪农商行最主要的中间业务收入来源。

  2023年,沪农商行的手续费及佣金收入为25.14亿元,其中代理业务收入就达到了17.71亿元,同比增长9.62%,当期该行手续费及佣金净收入为22.68亿元,同比增长5.23%。

  对于2023年代理业务收入的增长,沪农商行称主要是该行积极拓展财富业务,代销保险等收入增长较快。

  值得关注的是,2023年全年,受LPR多次下调、预定利率为3.5%的保险产品停售以及保险产品体系调整等多方面因素影响,多家银行代销保费规模提升。但2023年三季度开始,银保渠道佣金费率下调,银行代销保险的热度有所降温。

  此前在2023年三季度银行业保险业数据信息新闻发布会上,人身险监管工作相关负责人刘昇介绍,经初步估算,银保渠道的佣金费率较之前平均水平下降了约30%。

  据沪农商行披露,今年第一季度,沪农商行的非利息净收入中,手续费及佣金净收入6.44亿元,同比下降23.73%,该行就称主要是由于代销保险费率下降较多,导致相关收入减少。

  而受到房屋征收一次性影响,一季度沪农商行非利息净收入20.35亿元,同比增长20.98%。

  房产按揭类贷款较2022年末减少超75亿

  截至今年3月末,沪农商行资产总额1.44万亿元,较上年末增加493.83亿元,增幅3.55%。贷款和垫款总额7233.75亿元,较上年末增加118.91亿元,增幅1.67%;吸收存款本金1.02万亿元,较上年末增加48.82亿元,增幅0.48%。

  尽管业务规模稳步提升,但在减费让利、利率市场化持续推进以及新增贷款利率下降等因素影响下,沪农商行同样面临息差下行压力。

  2023年和2024年一季度,沪农商行实现利息净收入207亿元、50.5亿元,同比下降0.26%、1.95%。2023年,该行的净利差1.61%,同比下降14个基点,净利息收益率1.67%,同比下降16个基点。

  长江商报记者注意到,从贷款投放来看,沪农商行的贷款增量主要为对公贷款,个人贷款规模则呈现收缩趋势。

  截至2023年末,沪农商行的企业贷款和垫款总额为4150.13亿元,较上年末增长8.65%;个人贷款和垫款总额2109.49亿元,较上年末减少1.38%。今年3月末,该行的企业贷款和垫款总额继续增长至4215.25亿元,但个人贷款和垫款总额则减少至2052.81亿元。

  此前的2020年至2022年末,沪农商行的个人贷款和垫款总额分别为1617.46亿元、1989.39亿元、2138.92亿元。换言之,2022年末至2024年3月末,15个月的时间内,沪农商行的个人贷款和垫款规模整体缩水了86.1亿元。

  这与“提前还贷潮”不无关系。2023年末,沪农商行的个人贷款中,房产按揭类贷款余额1019.36亿元,较上年末略降58.85亿元,降幅5.46%;非房产按揭类贷款余额879.60亿元,较上年末增长46.79亿元,增幅5.62%。

  2024年3月末,沪农商行的个人贷款中,房产按揭类贷款余额1002.82亿元,较上年末下降1.62%,且较2022年末整体减少75.39亿元;非房产按揭类贷款余额842.40亿元,较上年末下降4.23%。

  而在贷款质量方面,截至2023年末,沪农商行的整体不良贷款率为0.97%,较上年末微增0.03个百分点,一季度末再次提升至0.99%。

  其中,2023年末,沪农商行企业贷款和垫款的不良率由上年末的1.22%减少至1.1%,个人贷款和垫款的不良率由上年末的0.79%提升至1.12%,今年3月末小幅下降至1.1%。

 

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:张文

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 04-29 瑞迪智驱 301596 25.92
  • 04-25 欧莱新材 688530 9.6
  • 04-01 宏鑫科技 301539 10.64
  • 03-29 灿芯股份 688691 19.86
  • 03-27 无锡鼎邦 872931 6.2
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部