阳光城集团股份有限公司 关于为参股子公司天津隽泰房地产提供担保的公告

原标题：阳光城集团股份有限公司 关于为参股子公司天津隽泰房地产提供担保的公告

　　证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2020-292

　　特别风险提示

　　截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为135.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产50.75%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为911.38亿元，公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为84.82亿元。上述三类担保实际发生金额为1,131.94亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述三类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有50%权益的参股子公司天津隽泰房地产开发有限公司（以下简称“天津隽泰房地产”）接受天津银行股份有限公司大理道支行（以下简称“天津银行大理道支行”）提供5.5亿元融资，期限不超24个月，作为担保条件：天津隽泰房地产以其持有的土地及在建工程提供抵押，公司对天津隽泰房地产该笔融资提供50%连带责任保证担保，即公司为天津隽泰房地产提供2.75亿元的连带责任担保，天津隽泰房地产为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的相关主体、具体担保条件以实际签订合同/协议为准。

　　（二）担保审批情况

　　2020年4月22日和2020年5月15日，公司分别召开第九届董事局第八十四次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年担保计划的议案》，同意2020年公司总计划担保额度为1,500.00亿元，其中为公司及其控股子公司的联营企业或合营企业提供的计划担保额度为不超过298.30亿元，并授权公司经营管理层负责办理在任时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2020-085。

　　本次担保在上述担保计划内实施。根据2020年度担保计划及已实施的调剂事项，公司为天津隽泰房地产提供的计划担保额度为3.5亿元，使用0元，本次担保实施后，其剩余可使用的额度为0.75亿元。

　　具体情况如下（单位：亿元）：

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：天津隽泰房地产开发有限公司 ；

　　（二）成立日期：2017年10月27日；

　　（三）注册资本：人民币10,000万元；

　　（四）法定代表人：谢琨；

　　（五）注册地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C02号楼310室-88（集中办公区）；

　　（六）主营业务：房地产开发与经营；

　　（七）股东情况：天津隽达企业管理有限公司（公司全资子公司天津泰兴佳业房地产开发有限公司持有其50%股权，天津隽御企业管理有限公司持有其50%股权）持有其100%股权。

　　天津隽泰房地产系本公司持有50%权益的子公司，公司与其他股东不存在关联关系。

　　（八）最近一年一期财务数据

　　（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（十）项目用地基本情况

　　三、本次交易拟签署担保协议的主要内容

　　公司持有50%权益的参股子公司天津隽泰房地产接受天津银行大理道支行提供5.5亿元融资，期限不超24个月，作为担保条件：天津隽泰房地产以其持有的土地及在建工程提供抵押，公司对天津隽泰房地产该笔融资提供50%连带责任保证担保，即公司为天津隽泰房地产提供2.75亿元的连带责任担保，天津隽泰房地产为公司提供反担保。

　　保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　具体内容以各方签署合同/协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司第九届董事局第八十四次会议审议通过关于2020年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司2020年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。为公司及其控股子公司的联营企业或合营企业提供担保时，被担保方的各股东同比例对其提供担保或其他股东提供反担保，系正常履行股东义务，且被担保人为公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2020年担保计划不会损害公司及中小股东利益。

　　本次担保在公司2020年度担保计划授权范围内，天津隽泰房地产项目进展顺利，偿债能力良好，同时天津隽泰房地产以其持有的土地及在建工程提供抵押，公司对天津隽泰房地产该笔融资提供50%连带责任保证担保，即公司为天津隽泰房地产提供2.75亿元的连带责任担保，天津隽泰房地产为公司提供反担保。

　　综上，本次公司对天津隽泰房地产提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：天津隽泰房地产为公司持有50%权益的参股子公司，公司为其融资提供连带担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，天津隽泰房地产以其持有的土地及在建工程提供抵押，公司对天津隽泰房地产该笔融资提供50%连带责任保证担保，即公司为天津隽泰房地产提供2.75亿元的连带责任担保，天津隽泰房地产为公司提供反担保，风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司天津隽泰房地产提供担保。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为135.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产50.75%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为911.38亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产340.77%。公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为84.82亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产31.72%。上述三类担保合计实际发生担保金额为1,131.94亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产423.24%。除上述三类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　七、备查文件

　　（一）公司第九届董事局第八十四次会议决议；

　　（二）公司2019年度股东大会决议；

　　（三）公司本次交易的相关协议草案。

　　阳光城集团股份有限公司董事会

　　二○二○年九月二十九日

　　证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2020-289

　　阳光城集团股份有限公司关于为子公司

　　吉安市城光房地产提供担保的公告

　　特别风险提示

　　截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为135.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产50.75%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为911.38亿元，公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为84.82亿元。上述三类担保实际发生金额为1,131.94亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述三类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有80%权益的子公司吉安市城光房地产开发有限公司（以下简称“吉安市城光房地产”）接受中国光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大银行南昌分行”）提供的2.7亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件：吉安市城光房地产以其名下土地提供抵押，且后续追加在建工程抵押，公司对吉安市城光房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保，吉安市城光房地产另一股东方按持股比例为公司提供反担保，吉安市城光房地产为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

　　（二）担保审批情况

　　2020年4月22日和2020年5月15日，公司分别召开第九届董事局第八十四次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年担保计划的议案》，同意2020年公司总计划担保额度为1,500.00亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过1,020.85亿元，并授权公司经营管理层负责办理在任时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2020-085。

　　本次担保在上述担保计划内实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：吉安市城光房地产开发有限公司；

　　（二）成立日期：2020年4月24日；

　　（三）注册资本：人民币5,000万元；

　　（四）法定代表人：史昱；

　　（五）注册地点：江西省吉安市吉州区庐镜园小区15幢1-301室；

　　（六）主营业务：房地产开发经营；

　　（七）股东情况：江西浩阳房地产有限公司（公司全资子公司江西阳光城房地产有限公司持有其80%股权，江西嘉慕企业管理有限公司持有其20%股权）持有其100%股权；

　　吉安市城光房地产系公司持有80%权益子公司，公司与其他股东不存在关联关系。

　　（八）最近一年又一期财务数据

　　吉安市城光房地产系2020年4月成立公司，无2019年财务数据。

　　（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（十）项目用地基本情况

　　三、本次交易拟签署协议的主要内容

　　公司持有80%权益的子公司吉安市城光房地产接受光大银行南昌分行提供的2.7亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件：吉安市城光房地产以其名下土地提供抵押，且后续追加在建工程抵押，公司对吉安市城光房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保，吉安市城光房地产另一股东方按持股比例为公司提供反担保，吉安市城光房地产为公司提供反担保。

　　保证范围以各方签署合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司第九届董事局第八十四次会议审议通过关于2020年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司2020年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2020年担保计划不会损害公司及中小股东利益。

　　本次担保在公司2020年度担保计划授权范围内，吉安市城光房地产项目进展顺利，偿债能力良好，同时吉安市城光房地产以其名下土地提供抵押，且后续追加在建工程抵押，公司对吉安市城光房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保，吉安市城光房地产另一股东方按持股比例为公司提供反担保，吉安市城光房地产为公司提供反担保。

　　综上，本次公司对吉安市城光房地产提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为135.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产50.75%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为911.38亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产340.77%。公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为84.82亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产31.72%。上述三类担保合计实际发生担保金额为1,131.94亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产423.24%。除上述三类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、备查文件

　　（一）公司第九届董事局第八十四次会议决议；

　　（二）公司2019年度股东大会决议；

　　（三）公司本次交易的相关协议草案。

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年九月二十八日

　　证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2020-291

　　阳光城集团股份有限公司关于为子公司

　　大连光盛恒荣房地产提供担保的公告

　　特别风险提示

　　截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为135.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产50.75%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为911.38亿元，公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为84.82亿元。上述三类担保实际发生金额为1,131.94亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述三类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为公司100%权益的子公司大连光盛恒荣房地产开发有限公司（以下简称“大连光盛恒荣房地产”）提供连带责任保证担保，担保金额1.052亿元，债权人为中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“华融资管大连市分公司”），期限不超过24个月，作为担保条件：大连光盛恒荣房地产以其名下土地提供抵押，大连光盛恒荣房地产100%股权提供质押，公司及公司全资子公司阳光城（辽宁）房地产开发有限公司（以下简称“阳光城（辽宁）房地产”）分别为大连光盛恒荣房地产提供全额连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

　　（二）担保审批情况

　　2020年4月22日和2020年5月15日，公司分别召开第九届董事局第八十四次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年担保计划的议案》，同意2020年公司总计划担保额度为1,500.00亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过1,020.85亿元，并授权公司经营管理层负责办理在任时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2020-085。

　　本次担保在上述担保计划内实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：大连光盛恒荣房地产开发有限公司；

　　（二）成立日期：2020年05月27日；

　　（三）注册资本：人民币5,000万元；

　　（四）法定代表人：颜龙；

　　（五）注册地点：辽宁省大连经济技术开发区新日里13#楼2-5-2；

　　（六）主营业务：房地产开发；

　　（七）股东情况：公司全资子公司大连光宏鑫益建材贸易有限公司持有其100%

　　股权；

　　（八）最近一年又一期财务数据

　　大连光盛恒荣房地产系2020年5月成立，无2019年财务数据。

　　（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（十）项目用地基本情况

　　三、本次交易拟签署协议的主要内容

　　公司为公司100%权益的子公司大连光盛恒荣房地产提供连带责任保证担保，担保金额1.052亿元，债权人为华融资管大连市分公司，期限不超过24个月，作为担保条件：大连光盛恒荣房地产以其名下土地提供抵押，大连光盛恒荣房地产100%股权提供质押，公司及公司全资子公司阳光城（辽宁）房地产分别为大连光盛恒荣房地产提供全额连带责任保证担保。

　　保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　具体条款以各方签署合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司第九届董事局第八十四次会议审议通过关于2020年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司2020年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2020年担保计划不会损害公司及中小股东利益。

　　本次担保在公司2020年度担保计划授权范围内，大连光盛恒荣房地产项目进展顺利，偿债能力良好。同时大连光盛恒荣房地产以其名下土地提供抵押，大连光盛恒荣房地产100%股权提供质押，公司及公司全资子公司阳光城（辽宁）房地产分别为大连光盛恒荣房地产提供全额连带责任保证担保。

　　综上，本次公司对大连光盛恒荣房地产提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为135.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产50.75%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为911.38亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产340.77%。公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为84.82亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产31.72%。上述三类担保合计实际发生担保金额为1,131.94亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产423.24%。除上述三类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、备查文件

　　（一）公司第九届董事局第八十四次会议决议；

　　（二）公司2019年度股东大会决议；

　　（三）公司本次交易的相关协议草案。

　　阳光城集团股份有限公司董事会

　　二○二○年九月二十九日

　　证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2020-290

　　阳光城集团股份有限公司关于为子公司

　　陕西富安泰置业提供担保的公告

　　特别风险提示

　　截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为135.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产50.75%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为911.38亿元，公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为84.82亿元。上述三类担保实际发生金额为1,131.94亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述三类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司陕西富安泰置业有限公司（以下简称“陕西富安泰置业”）接受上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）提供的10亿元融资，期限不超过21个月，作为担保条件：公司全资子公司西安阳光煜祯实业有限公司（以下简称“西安阳光煜祯”）以其名下土地提供抵押，西安阳光煜祯100%股权提供质押担保，公司对陕西富安泰置业该笔融资提供100%连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

　　（二）担保审批情况

　　2020年4月22日和2020年5月15日，公司分别召开第九届董事局第八十四次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年担保计划的议案》，同意2020年公司总计划担保额度为1,500.00亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过1,020.85亿元，并授权公司经营管理层负责办理在任时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2020-085。

　　本次担保在上述担保计划内实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：陕西富安泰置业有限公司；

　　（二）成立日期：2011年08月17日；

　　（三）注册资本：人民币3,061.22万元；

　　（四）法定代表人：孟伟；

　　（五）注册地点：陕西省西安市沣东新城沣泾大道西西安小镇售楼部102室；

　　（六）主营业务：房地产开发、销售；

　　（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司佛山信财置业开发有限公司持有其49%股权，公司全资子公司阳光城集团陕西实业有限公司持有其51%股权；

　　陕西富安泰置业系本公司持有100%权益的子公司，公司与其他股东不存在关联关系，持有佛山信财置业开发有限公司1%股权的香港信业国际有限公司不参与公司经营，仅收取固定收益。

　　（八）最近一年又一期财务数据

　　以上2019年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F［2020］D-0126号审计报告。

　　（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（十）项目用地基本情况

　　三、本次交易拟签署协议的主要内容

　　公司持有100%权益的子公司陕西富安泰置业接受上海信托提供的10亿元融资，期限不超过21个月，作为担保条件：公司全资子公司西安阳光煜祯以其名下土地提供抵押，西安阳光煜祯100%股权提供质押担保，公司对陕西富安泰置业该笔融资提供100%连带责任保证担保。

　　保证范围以各方签署合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司第九届董事局第八十四次会议审议通过关于2020年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司2020年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2020年担保计划不会损害公司及中小股东利益。

　　本次担保在公司2020年度担保计划授权范围内，陕西富安泰置业项目进展顺利，偿债能力良好，同时公司全资子公司西安阳光煜祯以其名下土地提供抵押，西安阳光煜祯100%股权提供质押担保。

　　综上，本次公司对陕西富安泰置业提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为135.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产50.75%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为911.38亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产340.77%。公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为84.82亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产31.72%。上述三类担保合计实际发生担保金额为1,131.94亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产423.24%。除上述三类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、备查文件

　　（一）公司第九届董事局第八十四次会议决议；

　　（二）公司2019年度股东大会决议；

　　（三）公司本次交易的相关协议草案。

　　阳光城集团股份有限公司董事会

　　二○二○年九月二十九日

　　证券代码：000671       证券简称：阳光城       公告编号：2020-288

　　阳光城集团股份有限公司

　　关于拟发行商业房地产抵押贷款支持证券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过创新融资工具盘活存量资产，为实现优化公司债务结构，产业转型及轻资产运营提供有利条件。公司下属全资子公司西安国中星城置业有限公司拟以所拥有的标的资产的租金收入和酒店收入等符合条件的相关资产，采用信托收益权作为专项计划基础资产，由国金证券股份有限公司担任计划管理人，设立国金-西安阳光天地二期资产支持专项计划，以资产证券化的方式向证券交易所申请商业房地产抵押贷款支持证券，具体情况如下：

　　一、发行要素

　　1、产品总规模：约8.5亿元；

　　2、底层资产：公司下属子公司所拥有的标的资产的租金收入和酒店收入等符合条件的相关资产；

　　3、产品期限：不超过期限18年；

　　4、利率：以产品最终发行利率为准；

　　5、增信方式：最终以实际交易结构为准，包括但不限于：

　　（1）以酒店、商业物业提供抵押；

　　（2）公司为西安国中星城置业有限公司的日常运营提供流动性支持；

　　（3）以商场租金收入和酒店收入办理质押担保；

　　（4）公司作为专项计划的共同债务人提供资金补足及差额补足承诺；

　　（5）公司为专项计划提供回售和赎回支持承诺。

　　7、目标资产：西安国中星城置业有限公司在依法取得的项目土地建设并合法拥有产权的下列商业物业（包括房屋所有权及其占有范围内的土地使用权）：（1）酒店物业，即西安高新阳光城希尔顿花园酒店；（2）商场物业项下的西安国中星城置业有限公司自持商场物业；。

　　8、其他：由国金证券股份有限公司提供并落实方案，最终方案以证券交易所同意/审核为准；

　　9、决议有效期：决议有效期为自本公告披露之日起12个月内。

　　二、授权事项

　　为保证CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券）发行工作能够有序、高效地进行，拟授权经营管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于下列事项：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司、市场及政策法规的具体情况，制定、修订及调整CMBS发行方案等涉及发行的相关条件；

　　2、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展CMBS的发行工作；

　　3、决定公司签署交易涉及的交易文件，并同意公司根据交易文件的约定转让底层资产相关权益、提供增信措施或实施交易文件约定的其他事项；授权指定人士就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续。

　　三、审议程序

　　上述交易及授权事项已经公司第九届董事局第八十三次董事会审议通过，属于2020年第六次临时股东大会审议通过的260亿元融资额度内，无需再提交公司股东大会审议批准。

　　阳光城集团股份有限公司董事会

　　二○二○年九月二十八日

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