常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

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特别提示

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“中瑞股份”、“发行人”）首次公开发行３，６８３．２０１０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔２０２３〕２０７０号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“华泰联合证券”）。发行人股票简称为“中瑞股份”，股票代码为“３０１５８７”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为２１．７３元／股，发行数量为３，６８３．２０１０万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售数量为７，３６６，４０２股，占本次发行数量的２０．００％。根据最终确定的发行价格，参与本次发行战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者，最终战略配售数量为６，２８６，２３９股，约占本次发行数量的１７．０７％。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额１，０８０，１６３股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，１７０．６２７１万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７１．０６％；网上初始发行数量为８８３．９５００万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的２８．９４％。

根据《常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６，５６４．２４０２３倍，超过１００倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的２０．００％（向上取整至５００股的整数倍，即６１０．９５００万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，５５９．６７７１万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的５１．０６％，网上最终发行数量为１，４９４．９０００万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的４８．９４％。回拨后本次网上发行中签率为０．０２５７６３２１０１％，有效申购倍数为３，８８１．５０３８８倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２４年３月２７日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司不参与跟投。

本次发行初始战略配售数量为７，３６６，４０２股，占本次发行总量的２０．００％。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者，即华泰中瑞电子家园１号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“中瑞电子员工资管计划”）和中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）。

根据战略配售协议中的相关约定，中瑞电子员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的１０．００％，且认购金额不超过６，６６０万元，中保投基金认购金额不超过７，０００万元。根据最终确定的发行价格，中瑞电子员工资管计划最终战略配售股份数量为３，０６４，８８７股，约占本次发行数量的８．３２％；中保投基金最终战略配售股份数量为３，２２１，３５２股，约占本次发行数量的８．７５％。本次发行最终战略配售数量为６，２８６，２３９股，约占本次发行总量的１７．０７％。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额１，０８０，１６３股回拨至网下发行。

截至２０２４年３月１９日（Ｔ－４日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳战略配售认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

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（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１４，８２３，４２７

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３２２，１１３，０６８．７１

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１２５，５７３

４、网上投资者放弃认购金额（元）：２，７２８，７０１．２９

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１５，５９６，７７１

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：３３８，９１７，８３３．８３

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０．００

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为１，５６１，８７３股，约占网下发行总量的１０．０１％，约占本次公开发行股票总量的４．２４％。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为１２５，５７３股，包销金额为２，７２８，７０１．２９元，保荐人（主承销商）包销股份数量约占总发行数量的比例为０．３４％。

２０２４年３月２９日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为８，３０９．１２万元，其中：

１、保荐承销费用：保荐费用１８８．６８万元，承销费用５，９３３．８０万元，合计６，１２２．４８万元；

２、审计验资费用：１，０７４．５３万元；

３、律师费用：６７６．６０万元；

４、用于本次发行的信息披露费用：３８１．８９万元；

５、发行手续费用及其他：５３．６２万元。

注：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入尾差造成。发行手续费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为０．０２５％。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联 系 人：股票资本市场部

联系电话：０７５５－８１９０２００１、０７５５－８１９０２００２

联系邮箱：ｈｔｌｈｅｃｍ＠ｈｔｓｃ．ｃｏｍ

联系地址：深圳市福田区益田路５９９９号基金大厦２７、２８层

发行人：常州武进中瑞电子科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

２０２４年３月２９日

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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